Zarząd spółki PCF Group ustalił cenę akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych na 46 zł, dla inwestorów instytucjonalnych na 50 zł, a w transzy pracowniczej na 41,4 zł.
Ustalona została także ostateczna liczba akcji oferowanych. Będzie to 4 125 024 sztuk, w tym 2 062 512 stanowią walory nowej emisji oraz tyle samo akcje sprzedane przez dotychczasowych akcjonariuszy. Do inwestorów indywidualnych trafi 618 750 akcji nowej emisji, do inwestorów w transzy pracowniczej 42 297, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowanych 1 401 465 akcji nowej emisji oraz wszystkie akcje sprzedawane.
- Bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie spółką, w tym ze strony dużych OFE i TFI. Pozytywny odbiór naszych dotychczasowych sukcesów biznesowych oraz dalszych planów rozwoju zaowocował zgłoszeniem przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych popytu znacznie przewyższającego dostępność oferowanych akcji, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. W efekcie cena emisyjna dla inwestorów profesjonalnych została ustalona powyżej pierwotnie założonej ceny maksymalnej, co zdarza się po raz trzeci w historii naszego rynku kapitałowego, a mimo to przewidujemy bardzo istotną redukcję w tej transzy – komentuje Sebastian Wojciechowski, prezes i większościowy akcjonariusz PCF Group.
Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje w dniach od 7 do 9 grudnia. Przydział jest planowany do 11 grudnia. Całkowita wartość oferty publicznej wyniesie ponad 203 mln zł brutto. Spółka zamierza jeszcze w tym miesiącu zadebiutować na GPW.
Przy ustalonej cenie sprzedaży akcji w IPO kapitalizacja PCF sięga 1,4 mld zł. Oznacza to, że People Can Fly będzie jedną z największych spółek z sektora gier notowanych na warszawskiej giełdzie. Przeskoczy 11 bit studios, a przed nią będą CD Projekt (41 mld zł), Ten Square Games (prawie 4 mld zł) i PlayWay (też prawie 4 mld zł).
