Rusza IPO DeGenerals

14 stycznia rozpoczną się zapisy. Cenę sprzedaży akcji ustalono na 340 zł za sztukę. Łączna wartość IPO wyniesie 10,2 mln zł.

DeGenerals rozpoczął publiczną ofertę akcji. Zapisy ruszą 14 stycznia. Wcześniej inwestorzy mają czas na zapoznanie się z memorandum informacyjnym oraz zawarcie umów PPZ (przyjmowania i przekazywania zleceń) z DM INC. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 80 akcji, jednak nie więcej niż 1600 sztuk. Zapisy zakończą się 22 stycznia.

Papiery sprzedaje PlayWay, nowa emisja nie jest planowana. W ramach IPO inwestorzy mogą kupić do 30 tys. akcji, co stanowi 9,38 proc. kapitału. PlayWay ma obecnie 80 proc., a reszta przypada na założycieli spółki - Roberta Pietrzko i Michała Flodrowskiego. Krzysztof Kostowski, prezes PlayWaya komentuje, że transakcja sprzedaży akcji związana jest z potrzebą osiągnięcia odpowiedniego poziomu free float przed wejściem spółki na NewConnect. - Po ofercie pozostaniemy większościowym akcjonariuszem, z pakietem około 70 proc. akcji - dodaje.

DeGenerals jest znane z wydanego w lutym 2020 r. „ Tank Mechanic Simulator". Do końca listopada gracze kupili ponad 125 tys. sztuk gry. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 3,5 mln zł, a koszty produkcji zwróciły się w niecałe 3 dni. Do tej pory w serwisie Steam grę oceniło prawie 4 tys. osób, z czego 87 proc. opinii jest pozytywnych. Na wishliście tytuł ma około 155 tys. graczy, którzy jeszcze go nie zakupili.

- Sukces Tank Mechanic Simulator sprawił, ze osiągnęliśmy odpowiedni poziom rozwoju by wejść na warszawska giełdę. Chcemy zadebiutować na NewConnect jeszcze w I półroczu 2021 r. Sprzedaż Tank Mechanic Simulator generuje stabilne przepływy pieniężne, zamierzamy zwiększać monetyzacje tytułu dzięki rozszerzeniom DLC, portom na konsole oraz aktywnej polityce sprzedaży. Obiecujące portfolio preprodukcji pozwala z optymizmem patrzeć na sprzedaż również w dłuższym terminie - podkreśla Robert Pietrzko, prezes DeGenerals.

W latach 2018 i 2019 spółka nie generowała przychodów ze sprzedaży produktów, a jedyne zaksięgowane przychody były wynikiem dodatniej zmiany stanu produktów (produkcja gry). Z kolei narastająco w trakcie trzech kwartałów 2020 r. przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 3,3 mln zł, a zysk netto 2,1 mln zł.

„Od premiery tytułu „TMS" emitent wykazywał zysk netto, dzięki przewyższającej wartości osiąganych przychodów nad kosztami działalności. W listopadzie 2020 roku spółka odnotowała spadek sprzedaży tytułu, a zwiększone koszty działalności wynikają m.in. z dokonanych rozliczeń pomiędzy DeGenerals, a PlayWay oraz niekorzystnych dla spółki zmian cen kursu PLN/USD. Szacowane przychody z platformy Steam za grudzień 2020 roku, wynoszą ponad 140 tys. zł" –czytamy w memorandum.