Połączenie Orlenu z Lotosem już na ostatniej prostej

W czwartek akcjonariusze płockiej spółki przeważającą liczbą głosów wyrazili zgodę na fuzję, a dzień wcześniej to samo zrobili udziałowcy Lotosu. Wkrótce operacja powinna zostać sfinalizowana.

W czwartek akcjonariusze Orlenu podczas obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zgodzili się na fuzję z Lotosem. Kluczowa uchwała w tej sprawie uzyskała ponad 300,5 mln głosów, czyli aż 98,3 proc. wszystkich obecnych podczas obrad. Do uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu z żądaniem jego zaprotokołowania.

Dzień wcześniej uchwałę w sprawie fuzji przyjęło walne zgromadzenie Lotosu. „Za” było aż 98,9 proc. głosów. Tym samym fuzja wkrótce powinna zostać sfinalizowana. Ostatnim etapem będzie rejestracja połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Lotos już wystąpił do GPW z wnioskiem o zawieszenie obrotu akcjami spółki, począwszy od 29 lipca (następny piątek). Zawieszenie potrwa do dnia wykluczenia akcji z obrotu, czyli dnia wpisania połączenia koncernów do KRS.

Nowa grupa

Zanim akcjonariusze Orlenu podjęli uchwałę w sprawie fuzji, konieczność jej przeprowadzania uzasadnił Armen Konrad Artwich, członek zarządu ds. korporacyjnych płockiej spółki. Co do zasady powtórzył publikowane i prezentowane wcześniej argumenty. Podczas obrad głos zabierali również akcjonariusze mniejszościowi. Jeden z nich zaapelował o wstrzymanie połączenia. Jako argument podał potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, które pojawi się po sprzedaży części aktywów Lotosu i Orlenu w wyniku realizacji środków zaradczych określonych przez Komisję Europejską. Chodzi m.in. o sprzedaż udziałów w gdańskiej rafinerii na rzecz Saudi Aramco.

Zadowolenia z decyzji akcjonariuszy nie ukrywa za to Daniel Obajtek, prezes Orlenu i architekt fuzji polskich koncernów paliwowych. – Tworzymy nową grupę Orlen, złożoną z aktywów PKN Orlen, grupy Energa, grupy Lotos, a docelowo także PGNiG. Wspólnie będziemy realizować warte miliardy złotych, strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, inwestycje w zero- i niskoemisyjną energetykę – deklaruje Obajtek. Zapowiada także wzrost wydatków na badania i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność nowego podmiotu na międzynarodowym rynku.

Wkrótce emisja

Fuzja polskich koncernów paliwowych ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku gdańskiej spółki na płocką w zamian za akcje nowej emisji Orlenu. Parytet wymiany został ustalony w ten sposób, że akcjonariusze Lotosu za każdy papier tej spółki otrzymają 1,075 nowych akcji Orlenu. Liczba przyznanych walorów będzie stanowić liczbę naturalną. W zamian za nieprzyznane ułamki akcji inwestorzy otrzymają odpowiednie dopłaty.

W związku z fuzją Orlen wyemituje ponad 198,7 mln papierów. Nabędą je udziałowcy Lotosu. Ich udział w podwyższonym kapitale płockiej spółki wyniesie 31,7 proc. W wyniku fuzji udział Skarbu Państwa, największego akcjonariusza obu koncernów, ma wzrosnąć w połączonym koncernie do około 35 proc. Z kolei zakładając realizację połączenia z PGNiG, udział ten zwiększy się do około 50 proc.