Po wczorajszym podsumowaniu budowy księgi popytu firma zdecydowała, że sprzeda maksymalną liczbę papierów, czyli 12 mln (dolną granicą widełek były 3 mln akcji).
Zmniejszyła się jednak transza dla inwestorów indywidualnych – przeznaczono dla nich nie 2 mln, tylko 1 mln papierów. Zapisy ruszają dziś i potrwają do czwartku – przyjmuje je BDM. Debiut przewidywany jest na pierwsze dni przyszłego roku.
Izostal pozyska z oferty 66 mln zł, a po odliczeniu kosztów emisji 63,2 mln zł. Większość pieniędzy – 50,5 mln zł – przeznaczy na zasilenie kapitału obrotowego, głównie zakup rur, w związku z przewidywanym wzrostem skali działalności. Pozostałe wpływy przeznaczy na dofinansowanie budowy centrum badawczo-rozwojowego, jedynej takiej placówki w Polsce.
Po IPO udział giełdowego Stalprofilu w akcjonariacie Izostalu skurczy się z 95,2 do 60,3 proc. – papiery objęte są zakazem sprzedaży obowiązującym 12 miesięcy od rozpoczęcia notowań. Sprzedaży akcji można się spodziewać przez PGNiG – spółka ma 680 tys. walorów. Latem chciała, by Stalprofil odkupił je w ramach przymusowego wykupu, ale zdecydowała się zaczekać do IPO.
