Dziś poznamy treść prospektu emisyjnego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz pełny harmonogram oferty. W poniedziałek ów prospekt zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego.
Jak wyjaśnia wiceminister skarbu Paweł Tamborski, ostatecznym terminem debiutu spółki na warszawskiej giełdzie jest koniec listopada. Nieoficjalnie mówi się jednak, że przy dobrej koniunkturze na rynkach walory ZE?PAK mogą się pojawić na GPW nawet przed końcem października. A spotkania z inwestorami w ramach roadshow powinny zacząć się już na początku przyszłego tygodnia. Akcje energetycznej spółki będą oferowane zarówno w kraju, jak i za granicą.
15 procent dla drobnych
Akcje ZE?PAK?w ofercie będzie sprzedawać tylko Skarb Państwa, który ma w spółce 50 proc. udziałów. Chce sprzedać je wszystkie.
Resort skarbu liczy przy tym, że dzięki temu debiutowi uda się pobudzić rynek ofert publicznych. Oferta będzie mocno promowana wśród akcjonariatu obywatelskiego, który wcześniej istotnie się przyczynił do powodzenia debiutów giełdowych Polskiej Grupy Energetycznej i Tauronu.
Wśród osób zbliżonych?do oferty mówi się, że transza akcji dla inwestorów indywidualnych może stanowić 15 proc. całej oferty i zostać zwiększona nawet do 25 proc., gdyby popyt okazał się duży. Prawdopodobnie pula akcji przeznaczona dla pojedynczego inwestora detalicznego może mieć wartość bliską 10 tys. zł. Dla tej grupy graczy na razie nie przewidziano dyskonta. Może się ono pojawić, jeśli instytucje finansowe będą skłonne zapisywać się na akcje ZE?PAK po cenie wyższej od ceny maksymalnej, jaką oferujący ustalą po budowie księgi popytu.
