Spółka zaczęła też budowanie księgi popytu na papiery dłużne dla instytucji krajowych. Łączna ostateczna wielkość obu emisji będzie wynosić ok. 1,3 mld zł - podała spółka w komunikacie.
Termin zapadalności obligacji dla instytucji zagranicznych upływa w 2019 roku. Środki z niej mają zostać przeznaczone na refinansowanie zadłużenia grupy. Oferta nabycia tych papierów będzie składana w trybie oferty prywatnej, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych poza Polską.
Spółka poinformowała jednocześnie o rozpoczęciu budowy księgi popytu na polskie obligacje z terminem zapadalności w 2017 r. Również wpływy z tej emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie zadłużenia Ciechu.
Obecnie zadłużenie Ciechu sięga 1 mld zł
