PKN Orlen za pośrednictwem zależnego Orlen Upstream zawarł umowę, która rozpoczyna procedurę przejęcia wszystkich akcji FX Energy, firmy notowanej na nowojorskiej giełdzie Nasdaq. Za każdą akcję zwykłą ma zapłacić 1,15 USD (4,27 zł) oraz 25 USD (92,87 zł) za każdy walor uprzywilejowany. W efekcie wartość transakcji wyniesie około 83 mln USD (około 308 mln zł). Łączna wartość nabycia FX Energy, po uwzględnieniu zadłużenia netto spółki wyniesie jednak około 119 mln USD (czyli około 442 mln zł).
Dzięki tej akwizycji zasoby ropy i gazu należące do PKN Orlen, określane według międzynarodowej terminologii jako 2P powiększą się o 8,4 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy naftowej).
- Zgodnie z założeniami naszej strategii w obszarze upstream konsekwentnie zmierzamy do osiągnięcia potencjału wydobywczego na poziomie 6 mln boe/rok w 2017 roku. Zainicjowaliśmy dziś formalnie proces akwizycji FX Energy, który będzie kolejnym istotnym krokiem w budowaniu portfela poszukiwawczo-wydobywczego w kraju i za granicą - twierdzi Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen. Dodaje, że to pozwoli na zbilansowanie portfela poprzez rozbudowę o aktywa konwencjonalne i rozpoczęcie wydobycia węglowodorów przez koncern w Polsce.
PKN Orlen, za pośrednictwem zależnego Orlen Upstream Canada, zawarł z kolei umowę rozpoczynającą proces nabycia 100 procent akcji firmy Kicking Horse Energy. Ich wartość uzgodniono na poziomie 293 mln CAD (około 842 mln zł), co oznacza cenę 4,75 CAD (13,65 zł) za jedną akcję. Łączna wartość transakcji, po uwzględnieniu zadłużenia netto wraz z kapitałem pracującym Kicking Horse, wyniesie jednak około 356 mln CAD (czyli około 1,023 mld zł).
Kluczowe aktywa kanadyjskiej firmy znajdują się w rejonie Kakwa w Albercie i wyróżniają się wysokim potencjałem produkcyjnym. Zgodnie z oceną dokonaną w procesie due dilligence, w wyniku transakcji oczekiwane jest zwiększenie dziennego wydobycia koncernu o ponad 4 tys. boe dziennie oraz zwiększenie zasobów ropy i gazu 2P o około 30 mln boe.
