NanoGroup, spółka rozwijająca projekty biotechnologiczne i medyczne w obszarze onkologii, transplantologii i krwiodawstwa opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji. NanoGroup oferuje inwestorom 8,8 mln nowych akcji serii F oraz 120,9 tys. akcji serii A i 1,05 mln akcji serii C, sprzedawanych przez akcjonariuszy spółki: fundusz StartVenture@Poland i Tomasza Ciacha – założyciela i członka zarządu spółki.
Cena maksymalna ma zostać podana jeszcze dziś. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 17 do 25 października w Punktach Obsługi Klienta Domów Maklerskich: Vestor, Alior Bank, BOŚ, mBank, Millennium oraz Noble Securities. Nie będzie sztywnego podziału transz na inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. W ramach transzy inwestorów indywidualnych można będzie składać zapisy na nie mniej niż 200 akcji.
Spółka z emisji 8,8 mln akcji chce pozyskać około 45 mln zł netto (po uwzględnieniu kosztów emisji). 27 mln zł ma zostać przeznaczone na finansowanie wkładów własnych realizowanych, a także planowanych projektów badawczych, które otrzymały lub otrzymają dofinansowanie z funduszy UE, prowadzonych przez spółki zależne: NanoVelos, NanoSanguis oraz NanoThea. 12 mln zł ma zostać przeznaczone na akwizycje 4 projektów badawczych w obszarze onkologii realizowanych przez firmy spoza NanoGroup. Pierwszym z projektów jest opracowanie panelu aptamerowych cząstek kierujących skoniugowanych z nanotechnologicznym nośnikiem leku, specyficznych wobec modelowych linii nowotworowych realizowany obecnie przez Pure Biologics. W dniu 29 czerwca 2017 roku spółka NanoGroup zawarła z Pure Biologics umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest dokonanie przez NanoGroup inwestycji Pure Biologics w wysokości 4,8 mln zł. Drugim projektem jest zastosowanie nanocząstek w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) oraz innych przewlekłych chorób nowotworowych krwi z komórek B (B-CLPDs), który jest realizowany przez GeneaMed Szacowana wartość inwestycji NanoGroup w projekt spółki GeneaMed wyniesie 4,8 mln zł. Pozostałe dwa projekty, w które zamierza zainwestować NanoGroup, o wysokim potencjale badawczym w zakresie onkologii oraz możliwością dofinansowania tych badań ze środków UE, są już zidentyfikowanie i prowadzone są z nimi wstępne rozmowy. 6 mln zł pozyskane z emisji ma zostać wykorzystane na rozbudowę laboratorium badawczego oraz zwierzętarni w celu zbudowania odpowiedniej infrastruktury laboratoryjnej na potrzeby projektów realizowanych obecnie oraz w przyszłości przez spółki portfelowe oraz potencjalne nowe podmioty współpracujące bądź wchodzące w skład grupy.
Harmonogram oferty
do 16.10.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny
------------------------------------------
