Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-06
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że 6 lipca 2026 r. zakończył subskrypcję zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu 13 lipca 2037 r. („Euroobligacje”). Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 21 maja 2026 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 6 lipca 2026 r.;
2. data zakończenia subskrypcji: 6 lipca 2026 r.;
3. data przydziału Euroobligacji: 6 lipca 2026 r.;
4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR);
5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 72,09%;
6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.917,50 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.791.750.000 EUR);
7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR);
8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej;
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 145 punktów bazowych;
10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 11 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 6 latach od emisji (11NC6);
11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 87;
12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 71;
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy;
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000 EUR;
15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 13 lipca 2026 r.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Euroobligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier 2 Banku w rozumieniu art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

06.07.2026 - Report 23/2026: Completion of subscription of Sustainable Tier 2 subordinated Eurobonds series 7 with a total nominal value of 500,000,000 EUR to be issued under EMTN Programme

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") announces that on 6 July 2026 it closed the subscription of sustainable Tier 2 subordinated Eurobonds series 7 with a total nominal value of 500,000,000 EUR due 13 July 2037 ("Eurobonds"). The Eurobonds will be issued by the Bank under its medium-term eurobond issuance programme ("EMTN Programme"), about the establishment of which the Bank informed in the current report No. 24/2023, and, pursuant to the base prospectus approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg on 21 May 2026. The Eurobonds are expected to be admitted to trading on the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange and the Warsaw Stock Exchange and listed on the Official List of the Luxembourg Stock Exchange.

The Bank also publishes the following information regarding the Eurobonds:
1. subscription start date: 6 July 2026;
2. subscription end date: 6 July 2026;
3. date of allotment of Eurobonds: 6 July 2026;
4. number of Eurobonds covered by the subscription: 5,000 (with a total nominal value of 500,000,000 EUR);
5. the reduction rate of the Eurobonds allocated in one tranche was 72.09 %;
6. number of Eurobonds subscribed: 17,917.50 (with a total nominal value of 1,791,750,000 EUR);
7. number of Eurobonds allocated under the subscription: 5,000 (with a total nominal value of 500,000,000 EUR);
8. price of acquisition of Eurobonds: 100% of the nominal value;
9. margin determining the interest rate for the Eurobonds: 145 basis points;
10. the Eurobonds will be issued for a period of 11 years with an option for early redemption by the Bank 6 years after issue (11NC6);
11. number of persons who subscribed for the Eurobonds: 87;
12. number of persons to whom the Eurobonds were allotted under the subscription: 71;
13. name(s) of the underwriters who subscribed for the Eurobonds in the performance of the underwriting agreements, with an indication of the number of securities which they subscribed for, together with the actual unit price per security, being the issue price, after deduction of the consideration for subscribing the security, acquired by the underwriter, in the performance of the underwriting agreement: there were no underwriters involved in the issue who subscribed for the Eurobonds in performance of underwriting agreements: not applicable;
14. the value of the subscription, understood as the product of the number of Eurobonds issued and the issue price: 500,000,000 EUR;
15. the Bank will make the information regarding the amount of the total costs that have been included in the costs of the issuance publicly available in a separate current report once all payments related to the issue have been received and accepted;
16. the Bank will make the information regarding the average cost of carrying out the subscription per unit of Eurobonds subscribed publicly available in a separate current report once all issue payments have been received and accepted;
17. the Eurobonds will be paid for by transfer to the Bank's account.

The anticipated issue date of the Eurobonds is 13 July 2026.

Following the consent of the Polish Financial Supervision Authority, the Bonds will be classified as Tier 2 instruments of the Bank within the meaning of Article 63 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and amending Regulation (EU) No 648/2012.

Legal basis: §17(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-06 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku
2026-07-06 Błażej Szczecki Wiceprezes Zarządu Banku