1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-03-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| XTPL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii Y | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 3/2026 z dnia 9 lutego 2026 roku, nr 4/2026 z dnia 9 lutego 2026 roku oraz nr 9/2026 z dnia 9 marca 2026 roku, informuje o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu w celu zaoferowania do objęcia (w drodze subskrypcji prywatnej) nie więcej niż 300.000 nowo emitowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii Y ("Akcje Serii Y", "Oferta"). Oferta prowadzona jest na podstawie i warunkach określonych w uchwale nr 03/03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Y z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym ("Uchwała Emisyjna") oraz w uchwale Zarządu z dnia 10 marca 2026 roku dotyczącej przyjęcia szczegółowych zasad i harmonogramu przeprowadzenia Oferty Akcji Serii Y. Zgodnie z Uchwałą Emisyjną oraz odpowiednimi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”) przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie Akcji Serii Y do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu albo innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Emitent powierzył czynności pośrednictwa przy przeprowadzeniu Oferty spółce Trigon Dom Maklerski S.A. ("Trigon DM"), która będzie odpowiedzialna, m.in. za przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii Y ("Proces Budowania Księgi Popytu"). Proces Budowania Księgi Popytu rozpocznie się bezpośrednio po publikacji tego raportu bieżącego, a jego zakończenie planowane jest w dniu 12 marca 2026 roku, przy czym Zarząd zastrzega możliwość skrócenia okresu Budowania Księgi Popytu. Zaproszenie do wzięcia udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu może zostać skierowane do następujących kategorii/grup inwestorów: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), (iii) inwestorów, którzy obejmą Akcje Serii Y o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora, w tym może zostać skierowana do akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki (każdy indywidualnie) według stanu na koniec dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 9 marca 2026 roku, tj. według stanu na koniec dnia 21 lutego 2026 roku ("Inwestorzy Uprawnieni"), którzy będą mieli pierwszeństwo objęcia Akcji Serii Y (na zasadach opisanych w Uchwale Emisyjnej) w liczbie umożliwiającej takiemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte 9 marca 2026 roku, tj. na koniec dnia 21 lutego 2026 roku. Po przeprowadzeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, Zarząd Emitenta dokona wyboru inwestorów spełniających warunki określone w Uchwale Emisyjnej, do których Trigon DM skieruje oferty objęcia Akcji Serii Y. Wzięcie udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu nie będzie warunkiem koniecznym do otrzymania oferty objęcia Akcji Serii Y. DODATKOWA INFORMACJA Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), w związku z tym, że Spółka uznała informację o rozpoczęciu Procesu Budowania Księgi Popytu na Akcje Serii Y jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Informacje zawarte w tym raporcie bieżącym nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia lub objęcia Akcji Serii Y, nie należy interpretować ich jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania lub obejmowania Akcji Serii Y lub jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, jak również nie stanowią "rekomendacji inwestycyjnych" ani "informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii Y i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Oferty Akcji Serii Y, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Serii Y, w tym nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Serii Y lub ich sprzedaży lub subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. RAPORT NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIACH ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Title: Commencement of the bookbuilding process in connection with the offering of new Series Y bearer shares Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information Content of the Report: The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”, the “Issuer”), with reference to ESPI Current Reports No. 3/2026 dated 9 February 2026, No. 4/2026 dated 9 February 2026 and No. 9/2026 dated 9 March 2026, hereby announces the commencement of the bookbuilding process in connection with the offering for subscription (by way of a private placement) of no more than 300,000 newly issued ordinary bearer shares of the Company, Series Y (the “Series Y Shares”, the “Offering”). The Offering is conducted on the basis of and in accordance with the terms set out in Resolution No. 03/03/2026 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated March 9, 2026 regarding the increase of the Company’s share capital through the issuance of Series Y ordinary bearer shares, with the full disapplication of preemptive rights of the existing shareholders, the amendment to the Company’s Articles of Association, and the application for the admission to trading and introduction of these shares to trading on the regulated market (the “Issue Resolution”), as well as in the resolution of the Management Board dated March 10, 2026 concerning the adoption of detailed rules and the timetable for the conduct of the Series Y Shares Offering. In accordance with the Issue Resolution and the relevant provisions of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC (“Regulation 2017/1129”), neither the Offering nor admission of the Series Y Shares to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange will require the Company to provide to the public a prospectus or other information or offering document within the meaning of applicable laws. The Issuer has contracted Trigon Dom Maklerski S.A. (“Trigon Brokerage House”) as an intermediary responsible for activities connected with the Offering, including the bookbuilding for the Series Y Shares (“Bookbuilding”). The Bookbuilding will begin immediately following the publication of this current report and is expected to end on March 12, 2026, although the Management Board reserves the right to shorten the Bookbuilding period. Invitations to participate in the Bookbuilding may be addressed to the following categories/groups of investors: (i) qualified investors within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129, (ii) no more than 149 natural or legal persons other than qualified investors (subject to limits provided by applicable law), and (iii) investors who will subscribe for Series Y Shares with a total value of at least EUR 100,000 per investor, including shareholders of the Company holding at least 0.5% of the total number of the Company’s shares (each individually) as of the close of business on the record date for the Extraordinary General Meeting held on March 9, 2026, i.e., as of the close of business on February 21, 2026 (the “Eligible Investors”), who shall have priority in subscribing for Series Y Shares (under the terms described in the Issue Resolution) in a number enabling such Eligible Investor to maintain a voting interest in the Company’s General Meeting no lower than the interest held by that Eligible Investor as of the close of business on the record date for the Extraordinary General Meeting held on March 9, 2026, i.e., as of the close of business on February 21, 2026. After completing the Bookbuilding, the Issuer's Management Board will select investors who meet the conditions specified in the Issue Resolution, to whom the Trigon Brokerage House will send offers to subscribe for the Series Y Shares. Participation in the Bookbuilding will not be a necessary condition for receiving an offer to take up the Series Y Shares. OTHER INFORMATION The Current Report has been prepared solely for the purpose of fulfilling the obligations under Article 17(1) of the Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (“MAR”), as the Company considered the information on the start of the Bookbuilding for the Series Y Shares as meeting the criteria of inside information within the meaning of Article 7 of MAR. The information contained in this current report does not constitute any offer to sell, solicitation, or invitation to submit offers, nor any proposal to acquire or subscribe for the Series Y Shares. It should not be interpreted as providing sufficient information to make an investment decision regarding the acquisition or subscription of the Series Y Shares or any other securities of the Company. Furthermore, it does not constitute “investment recommendations” or “information recommending or suggesting an investment strategy” within the meaning of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on market abuse. This report does not in any way, directly or indirectly, serve to promote the offering, subscription, acquisition, or purchase of the Series Y Shares and does not constitute advertising or promotional material prepared or published by the Company for the purpose of promoting the Offering of the Series Y Shares or encouraging investors, directly or indirectly, to subscribe for or acquire the Series Y Shares. In particular, this report does not in any way, directly or indirectly, promote the Offering and does not constitute promotional material or advertising within the meaning of Article 22 of Regulation (EU) 2017/1129, prepared or published by the Company for the purposes of promoting the Series Y Shares or their sale or subscription, or encouraging, directly or indirectly, their acquisition or subscription. THIS REPORT IS NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES, AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, OR SOUTH AFRICA, OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE APPLICABLE LAWS OF THAT JURISDICTION, SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS. THE SHARES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN SUCH JURISDICTIONS OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, PERSONS IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, OR SOUTH AFRICA, OR TO PERSONS WHO ARE RESIDENT OR DOMICILED IN ANY OF THOSE COUNTRIES. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-03-10 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||
