Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-16
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Przeprowadzenie emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 32/2025 – Przeprowadzenie emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 24/2025, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 16 września 2025 r. zakończył się proces budowania księgi popytu dla 10-letnich podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł.
Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.
W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. data rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu: 16 września 2025 r.,
2. data zakończenia procesu budowania księgi popytu: 16 września 2025 r.,
3. data wstępnego przydziału papierów wartościowych: 16 września 2025 r.,
4. liczba papierów wartościowych objętych procesem budowania księgi popytu: 4.000 sztuk,
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 23,81%,
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach procesu budowania księgi popytu: 5.250 sztuk,
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu: 4.000 sztuk,
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej,
9. marża będąca składową oprocentowania zmiennego obligacji została ustalona na poziomie 175 punktów bazowych,
10. obligacje zostaną wyemitowane na okres 10 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach, a następnie w każdym roku po upływie 5 lat od daty emisji do daty wykupu (24 września 2030 r., 24 września 2031 r., 24 września 2032 r., 26 września 2033 r., 25 września 2034 r.). W sytuacji kiedy Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda decyzji o udzieleniu zgody na kwalifikowanie obligacji jako instrumentów w Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR lub wyda decyzję o odmowie udzielenia zgody Bank może dokonać wcześniejszego wykupu obligacji w dniu 11 grudnia 2025 r.
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte procesem budowania księgi popytu w poszczególnych transzach: 45 podmiotów,
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu w poszczególnych transzach: 45 podmiotów,
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,
14. wartość przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 2.000.000.000 zł (słownie: dwa miliardy złotych),
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
16. średni koszt przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 32/2025 – Issuance of subordinated capital bonds with a maximum total nominal value of PLN 2,000,000,000
Legal basis:
Paragraph 17 of the Regulation of the Minister of Finance on 6 June 2025 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state

the Report:
With reference to the report No. 24/2025 the Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby announces that on 16 September 2025 it closed the book-building for 10 years subordinated capital bonds with the total nominal value of PLN 2,000,000,000.
The issuance of notes is carried out under Programme for the issue of own bonds on the domestic market.
Taking into consideration the intention to introduce the bonds to the listing on the alternative trading system organised by the Warsaw Stock Exchange S.A. (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), the Management Board of the Bank informs as follows:
1. Book-building opening date: 16 September 2025;
2. Book-building closing date: 16 September 2025;
3. Bonds initial allocation date: 16 September 2025;
4. The number of bonds covered by the book-building: 4,000 bonds;
5. Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the reduction rate of 23.81%;
6. The number of bonds indicated in the book-building: 5,250 bonds;
7. The number of bonds which we allocated within the book-building: 4,000 bonds;
8. The price of acquisition of the bonds: 100% par value;
9. The margin component of the variable interest rate on the bonds was set at 175 basis points;
10. the bonds will be issued for a period of 10 years, with the possibility of early redemption by the Bank after 5 years, and then in each year after 5 years from the date of issue to the redemption date (24 September 2030, 24 September 2031, 24 September 2032, 26 September 2033, 25 September 2034). In the event that the Polish Financial Supervision Authority does not issue a decision to grant approval for the bonds to qualify as Tier II instruments in accordance with Article 63 of the CRR Regulation, or issues a decision to deny approval, the Bank may redeem the bonds early on 11 December 2025;
11. The number of persons which declared to acquire the bonds in the book-building in specific tranches: 45 persons;
12. The number of persons to whom the bonds were allocated within the book-building in specific tranches: 45 persons;
13. The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting agreement: not applicable;
14. The aggregate nominal amount of the book-building, i.e. the product of number of bonds under the offering and the issue price: PLN 2,000,000,000 (in words: two billion);
15. The total costs which were included in the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance;
16. The average cost of book-building per one subscribed bond: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance;
17. The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be made to the Bank's account.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-16 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu
2025-09-16 Tomasz Pol Wiceprezes Zarządu