Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zawiadomienie o zakończeniu ABB_10 06 2025 MCI.pdfZAWIADOMIENIE O ZAKONCZENIU ABB 10 06 2025 MCI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-10
Skrócona nazwa emitenta
ANSWEAR.COM S.A.
Temat
Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia o zakończeniu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu na sprzedaż akcji spółki Answear.com S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Nie podlega publikacji, udostępnianiu ani rozpowszechnianiu, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium lub w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie publikowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie są zakazane przez obowiązujące prawo, wymagają zgody lub notyfikacji, lub podlegają innym ograniczeniom.

Zarząd Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066 informuje, że w dniu: 10.06.2025 r. otrzymał od MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, działającego na rachunek subfunduszu MCI.TechVentures 1.0., będącego akcjonariuszem Spółki, posiadającym 3.666.355 akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentującym 19,32% ogólnej liczby głosów w Spółce („Akcjonariusz Sprzedający”), zawiadomienie o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu, którego celem była sprzedaż łącznie 2.850.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego („Akcje Oferowane”) („Oferta") i wynikach tego procesu.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Oferta została skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów kwalifikowanych i inwestorów, którzy nabywają Akcje Oferowane o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na jednego inwestora.

W ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu, o którym mowa powyżej:
1) Ustalono ostateczną liczbę akcji sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego na 3.666.355 sztuk akcji Spółki („Akcje Sprzedawane”),
2) Cena sprzedaży została ustalona na 26,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć złotych) za jedną Akcję Sprzedawaną.

W ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu zainteresowanie inwestorów było na tyle istotne, że liczba akcji sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego została zwiększona z 15,01% do 19,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych, Akcjonariusz Sprzedający nie będzie posiadał żadnych akcji Spółki, natomiast drugi z subfunduszy wydzielonych w ramach MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 – będzie posiadał 919.211 akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 4,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z Ofertą MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zobowiązał się wobec Menadżerów (zdefiniowanych poniżej) do przestrzegania ograniczenia zbywalności posiadanych po Ofercie akcji Spółki w okresie 270 dni od dnia zawarcia umowy plasowania, tj. od dnia 10 czerwca 2025 r. (zobowiązanie typu lock-up), z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w umowie plasowania, w tym m.in. dotyczących sprzedaży akcji Spółki w ramach wezwań lub skupów akcji własnych.

Pekao Investment Banking S.A. pełni rolę globalnego koordynatora oraz łącznie z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. - Biurem Maklerskim Pekao oraz Domem Maklerskim INC S.A. rolę współprowadzących księgę popytu (łącznie „Menadżerowie”).

Akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym (rynek podstawowy) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod kodem ISIN: PLANSWR00019.
W załączeniu pełna treść otrzymanego zawiadomienia.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE:
Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”).
Niniejsze zawiadomienie (ani zawarte w nim informacje) nie zawiera, nie stanowi
i w żadnym wypadku nie powinno być traktowane jako oferta sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych, ani zaproszenie do składania ofert kupna lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Republice Południowej Afryki, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której publikacja, oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, wymagały zgody lub notyfikacji, lub podlegałyby innym ograniczeniom.
Niniejsze zawiadomienie i zawarte w nim informacje nie stanowią w szczególności oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być (bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części) przekazywane, przesyłane ani rozpowszechniane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym ich terytoriów i posiadłości, jakiegokolwiek stanu USA oraz Dystryktu Kolumbii), Kanady, Australii, Republiki Południowej Afryki ani Japonii. Naruszenie tego ograniczenia może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii, Republice Południowej Afryki lub Japonii.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że po ich zarejestrowaniu, na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego albo w transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.
Niniejsze zawiadomienie i zawarte w nim informacje nie stanowią zachęty ani rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych.
W związku z transakcją, o której mowa w komunikacie, Menadżerowie świadczą usługi plasowania (oferowania) instrumentów finansowych wyłącznie na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego, a nie żadnych innych podmiotów.
Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia, które są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości, poprzez użycie w nich terminologii dotyczącej przyszłości, w tym terminów takich jak „zamierza", „oczekuje", „będzie" lub „może", lub, w każdym przypadku, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie kwestie, które nie są faktami historycznymi i obejmują stwierdzenia dotyczące intencji, przekonań lub aktualnych oczekiwań. Nie ma pewności, że stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie zostaną zrealizowane, wobec czego nie należy nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach jako przewidywaniach rzeczywistych zdarzeń lub w inny sposób.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o zakończeniu ABB_10 06 2025 MCI.pdf
Zawiadomienie o zakończeniu ABB_10 06 2025 MCI.pdf		 ZAWIADOMIENIE O ZAKONCZENIU ABB 10 06 2025 MCI

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-10 Jacek Dziaduś Wiceprezes Zarządu ds finansowych Jacek Dziaduś
2025-06-10 Magdalena Dąbrowska Wiceprezes Zarządu Magdalena Dąbrowska
20250610_235441_0794754945_Zawiadomienie_o_zakonczeniu_ABB_10_06_2025_MCI.pdf

Pobierz