Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2024
Data sporządzenia: 2024-09-12
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu trzyletnich, zielonych senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 51/2024 – Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu trzyletnich, zielonych senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN


Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 12 września 2024 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN trzyletnie, zielone obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes), o następujących parametrach:
a) łączna wartość nominalna: 750.000.000 EUR, co stanowi równowartość 3.223.950.000 PLN według średniego kursu NBP z 12 września 2024 r.,
b) kupon: (i) przez okres dwóch lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,875% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres trzeciego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1,4%, płatny kwartalnie,
c) data emisji: 12 września 2024 r.,
d) data wykupu obligacji: 12 września 2027 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 12 września 2026 r.,
f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 429.860 PLN według średniego kursu NBP z 12 września 2024 r.,
g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7.500 sztuk,
h) seria: 4,
i) kod ISIN: XS2890435865.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 12 września 2024 r.
Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie Baa3.
Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 51/2024 – Admission to the trading on Luxembourg Stock Exchange of three years senior non preferred green bonds with a total nominal value of EUR 750,000,000 issued under the EMTN Programme

Legal basis:
Paragraph 17 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state

the Report:
The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby announces that on 12 September 2024 senior non preferred three years green bonds issued under EMTN Programme have been admitted to the trading on Luxembourg Stock Exchange with the following parameters:
a) aggregate nominal amount: EUR 750,000,000 which is equal to PLN 3,223,950,000 according to average NBP exchange rate as of 12 September 2024,
b) coupon: (i) during the first two years since the issue date - fixed in the amount of 3.875% p.a., payable annually, (ii) during the third year – floating, based on 3M EURIBOR plus a margin of 1.4% p.a., payable quarterly,
c) issue date: 12 September 2024,
d) maturity date: 12 September 2027,
e) optional redemption date following call from issuer: 12 September 2026,
f) par value of one bond: EUR 100,000 which is equal to PLN 429,860 according to average NBP exchange rate as of 12 September 2024,
g) number of bonds admitted to trading: 7,500 bonds,
h) series: 4,
i) ISIN code: XS2890435865.

The admission to trading date and the date of the first listing is: 12 September 2024.
Rating agency Moody’s Investors Service assigned to the above-mentioned issue credit rating of Baa3.
The bonds are governed by English law with exception of the status of the bonds, waiver of set-off rights and the provision concerning acknowledgement of the decision of resolution authority concerning bail-in redemption or conversion of the bonds, which are governed by Polish law.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-09-12 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik