Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2024
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Przeprowadzenie emisji pięcioletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 33/2024 – Przeprowadzenie emisji pięcioletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 11 czerwca 2024 r. zakończył subskrypcję pięcioletnich obligacji uprzywilejowanych „senior non preferred notes” o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR.
Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 15 marca 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.
W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 11 czerwca 2024 r.;
2. data zakończenia subskrypcji: 11 czerwca 2024 r.;
3. data przydziału papierów wartościowych: 11 czerwca 2024 r.;
4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła: 33,05%;
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 7.468 sztuk;
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,628% wartości nominalnej;
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie: 155 punktów bazowych;
10. obligacje zostały wyemitowane na okres pięciu lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po czterech latach od emisji (5NC4);
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 93 podmioty;
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 80 podmiotów;
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 498.140.000 EUR, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 11 czerwca 2024 r. stanowi równowartość 2.164.717.184 PLN;
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 33/2024 – Five years senior non preferred bonds with a total nominal value of EUR 500,000,000 issued under the EMTN Programme

Legal basis:

Paragraph 16 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state

the Report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby announces that on 11 June 2024 it closed the subscription for five years senior non preferred notes with a total nominal value of EUR 500,000,000.

The issuance of notes is carried out under EMTN Programme according to the Base Prospectus accepted by the Commission de Surveillance du Secteur Financier on 15 March 2024.

Taking into consideration the intention to introduce the bonds to the listing on the regulated markets in Luxembourg and in Warsaw, the Management Board of the Bank informs as follows:

1. Subscription opening date: 11 June 2024;

2. Subscription closing date: 11 June 2024;

3. Bonds allocation date: 11 June 2024;

4. The number of bonds covered by the subscription: 5,000 bonds;

5. Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the reduction rate of: 33.05%;

6. The number of bonds subscribed: 7,468 bonds;

7. The number of bonds which we allocated within the subscription: 5,000 bonds;

8. The price of acquisition of the bonds: 99.628% par value;

9. The margin determining the interest rate for the bonds was set at: 155 bps;

10. Notes were issued with five years tenor with an option for a call after four years since issuance (5NC4);

11. The number of persons which subscribed the bonds in specific tranches: 93 persons;

12. The number of persons to whom the bonds were allocated within the subscription in specific tranches: 80 persons;

13. The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting agreement: not applicable;

14. The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of number of bonds under the offering and the issue price: EUR 498,140,000 is equal to PLN 2,164,717,184 according to average NBP exchange rate as of 11 June 2024;

15. The total costs which were included in the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance;

16. The average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance;

17. The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be made to the Bank's account.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-11 Krzysztof Dresler Wiceprezes Zarządu Banku
2024-06-11 Ludmiła Falak-Cyniak Wiceprezes Zarządu Banku