MLP GROUP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2022

Data sporządzenia: 2022-09-23

Skrócona nazwa emitenta

MLP GROUP S.A.

Temat

Zakończenie dotychczasowego Programu Emisji Obligacji. Ustanowienie nowego programu emisji obligacji oraz zawarcie umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2022 r. podjął uchwałę nr 1/09/2022 ("Uchwała”) m.in. w sprawie zakończenia Programu Emisji Obligacji przewidującego maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w kwocie 100.000.000 EUR, ustanowionego uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 grudnia 2019 roku nr 3/12/2019, zmienionego uchwałą Zarządu Spółki nr 1/10/2021 podjętej w dniu 7-8 października, o którym poinformował raportami bieżącymi nr 11/2019 oraz nr 11/2019/K z dnia 18 grudnia 2019 roku i raportem bieżącym nr 30/2021 z dnia 8 października 2021 roku („Dotychczasowy Program”). W związku z zakończeniem Dotychczasowego Programu Zarząd Spółki zadecydował w Uchwale o ustanowieniu nowego programu emisji obligacji („Nowy Program”), w ramach którego Spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Nowego Programu i niewykupionych obligacji w wysokości 100.000.000 EUR. Na podstawie Uchwały w dniu 23 września 2022 r. Spółka zawarła z mBank S.A., jako organizatorem, agentem kalkulacyjnym, agentem technicznym, agentem emisji i dealerem, umowę emisyjną dotyczącą ustanowienia Nowego Programu („Umowa”). Obligacje emitowane w ramach Nowego Programu będą oferowane w ramach: (i) oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 454, ze zm.; „Ustawa o Obligacjach”), z której przeprowadzeniem nie będzie wiązał się obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia prospektu lub dokumentu ofertowego lub (ii) oferty innej niż publiczna zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Nowy Program przewiduje emisję przez Spółkę, na zasadach określonych w Umowie, obligacji w więcej niż jednej serii w łącznej kwocie do 100.000.000 EUR, stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Nowego Programu. Obligacje emitowane zgodnie z Umową będą obligacjami niezabezpieczonymi, uprawniającymi obligatariuszy wyłącznie do otrzymania świadczeń o charakterze pieniężnym. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Okres zapadalności obligacji wyemitowanych w ramach Nowego Programu będzie nie dłuższy niż 60 miesięcy. Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji będą każdorazowo ustalane w odpowiednich dokumentach emisyjnych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR, informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MLP GROUP S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-800 Pruszków

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

534-10-12-136 010971300

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-23 Radosław T. Krochta Prezes Zarządu

2022-09-23 Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu