VERCOM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-26

Skrócona nazwa emitenta

VERCOM S.A.

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 26.04.2022 r. („Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych w zakresie rozpoczęcia negocjacji dotyczących nabycia udziałów w spółce UAB Mlr grupe („MailerLite”) i rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia Oxylion S.A. Zawarcie przez Vercom S.A. warunkowej umowy sprzedaży udziałów w MailerLite i w spółkach zależnych oraz zawarcie porozumienia ws. nabycia Oxylion S.A.”) w zakresie wskazania parametrów planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i emisji akcji do Itema oraz R22

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Korekta raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 26.04.2022 r. („Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych w zakresie rozpoczęcia negocjacji dotyczących nabycia udziałów w spółce UAB Mlr grupe („MailerLite”) i rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia Oxylion S.A. Zawarcie przez Vercom S.A. warunkowej umowy sprzedaży udziałów w MailerLite i w spółkach zależnych oraz zawarcie porozumienia ws. nabycia Oxylion S.A.”) w zakresie wskazania parametrów planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i emisji akcji do Itema oraz R22 W związku ze zdarzeniami w raporcie, planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 369.414,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czternaście złotych) do kwoty 445.116,84 zł (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto szesnaście złotych 84/100), tj. o kwotę 75.702,84 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote 84/100), w drodze emisji: 1) 935.142 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści dwóch) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda („Akcje Oferowane E”), oraz 2) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąty tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda („Akcje Oferowane F”) (Akcje Oferowane E oraz Akcje Oferowane F dalej razem jako „Akcje Oferowane”). Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Oferowanej E zostanie określona na kwotę 47,50 zł (czterdzieści siedem złotych i 50/100) każda, co daje łączną cenę emisyjną 44.419.245,00 zł (czterdzieści cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100), a cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Oferowanej F zostanie określona na kwotę 10,52 euro (dziesięć euro 52/100) każda, co daje łączną cenę emisyjną 29.982.000,00 euro (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące euro 00/100). Emisja Akcji Oferowanych nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, przeprowadzanej w drodze oferty prywatnej, a Zarząd Spółki zaoferuje: 1) 935.142 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści dwa) Akcji Oferowanych E do objęcia przez R22, w ten sposób, że: a) 766.720 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia) Akcji Oferowanych E zostanie zaoferowane w zamian za wkład niepieniężny w postaci 26.275 (dwudziestu sześciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu pięciu) akcji w kapitale zakładowym Oxylion S.A., które stanowią 100% kapitału zakładowego Oxylion S.A. i odpowiadają 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Oxylion S.A.; b) 168.422 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) Akcji Oferowanych E w zamian za wkład pieniężny wynoszący 8.000.045 zł (osiem milionów czterdzieści pięć złotych); 2) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąty tysięcy) Akcji Oferowanych F do objęcia przez Itema w zamian za wkład niepieniężny obejmujący Udziały Aportowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VERCOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-829 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Franklina Roosevelta 22

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.vercom.pl

(e-mail) (www)

7811765125 30061423

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-26 Krzysztof Szyszka Prezes Zarządu Krzysztof Szyszka

2022-04-26 Adam Lewkowicz Wiceprezes Zarządu Adam Lewkowicz