mBank - mBank i PGGM zawierają transakcję sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych
Aktualizacja:
24.03.2022 18:39
Publikacja:
24.03.2022 18:39
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | 8 | / | 2022 | | |
| 2022-03-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| mBank | |
| | | | | | | | | | |
| mBank i PGGM zawierają transakcję sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych | |
| | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje o rozliczeniu w dniu 24 marca 2022 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 8 922 mln PLN (dalej „Transakcja”). W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez uznany instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanej z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked note (dalej „Obligacje CLN”). W dniu 24 marca 2022 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej 642,5 mln PLN. Inwestorem w Obligacje CLN jest Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, reprezentowany przez PGGM Vermogensbeheer B.V. działający jako pełnomocnik. W dniu 24 marca 2022 r. Obligacje CLN zostały wprowadzone do obrotu na Vienna MTF prowadzonym przez Vienna Stock Exchange, ISIN: XS2450070276. Zasadniczym zabezpieczeniem Obligacji CLN są dłużne papiery wartościowe zdeponowane w niezależnej instytucji powierniczej. Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego (CET1) o około 0,6 punktów procentowych w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec 2021 roku. Transakcja spełnia określone w Rozporządzeniu CRR wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem 2021/557. UniCredit Bank AG pełnił rolę organizatora i agenta plasującego Transakcję. | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | mBank SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | mBank | | Banki (ban) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-850 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Prosta | | 18 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 829-00-00 | | 829-00-33 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | www.mbank.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 526-021-50-88 | | 001254524 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-03-24 | Andreas Boeger | Wiceprezes Zarządu | | |
