| Zarząd spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej 25.819.337 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A i B o wartości nominalnej 1 PLN każda ("Oferta"). 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży: Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych: 20 kwietnia 2010 roku – 28 kwietnia 2010 roku. Przyjmowanie zapisów od osób uprawnionych: 20 kwietnia 2010 roku – 26 kwietnia 2010 roku. Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych: 30 kwietnia 2010 roku – 5 maja 2010 roku. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 6 maja 2010 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą: Oferta objęła 25.819.337 akcji Spółki. 4. Stopa redukcji: Oferta nie była podzielona na transze. W ramach zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych, osoby uprawnione oraz inwestorów instytucjonalnych nie przeprowadzono redukcji zapisów. 5. Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży: Zapisy złożono na 25.821.458 akcji Spółki, w tym przez: a.inwestorów indywidualnych na 7.058.582 akcji Spółki, b.osoby uprawnione na 75.968 akcji Spółki, c.inwestorów instytucjonalnych na 18.686.908 akcji Spółki. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży: W Ofercie przydzielono 25.819.337 akcji Spółki, w tym: a.7.058.491 akcji inwestorom indywidualnym, b.73.938 akcji osobom uprawnionym, c.18.686.908 akcji inwestorom instytucjonalnym. Różnica między liczbą akcji Spółki, na które złożono zapisy oraz liczbą przydzielonych akcji Spółki wynika z uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów oraz weryfikacji przez Spółkę uprawnień osób, które składały zapisy jako osoby uprawnione. 7. Cena, po jakiej akcje były sprzedawane w Ofercie: 312,50 PLN. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą: W Ofercie zapisy złożyło 255.590 inwestorów, w tym: a.inwestorzy indywidualni: 251.292 osób, b.osoby uprawnione: 1.674 osób, c.inwestorzy instytucjonalni: 2.624 inwestorów instytucjonalnych. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży: W Ofercie akcje Spółki przydzielono 255.541 inwestorom, w tym: a.inwestorzy indywidualni: 251.288 osób, b.osoby uprawnione: 1.629 osób, c.inwestorzy instytucjonalni: 2.624 inwestorów instytucjonalnych. Różnica między liczbą osób, które złożyły zapisy w Ofercie a liczbą osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach Oferty wynika z uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów oraz weryfikacji przez Spółkę uprawnień osób, które składały zapisy jako osoby uprawnione. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Na podstawie umowy subemisyjnej zawartej w dniu 16 kwietnia 2010 roku role subemitentów pełnili Credit Suisse Securities (Europe) Limited z siedzibą w Londynie, Morgan Stanley & Co International plc z siedzibą w Londynie, Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie z siedzibą w Londynie, Goldman Sachs International z siedzibą w Londynie oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (działający również przez swój oddział, Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie). Subemitenci nie nabyli żadnych akcji w wykonaniu umowy subemisyjnej. 11. Wartość przeprowadzonej sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 8.068.542.812,50 PLN (kwota przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty). 12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalne koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą (tzw. koszty emisji) nie przekroczą kwoty 50 mln PLN. Szacunek kosztów, o którym mowa w poprzednim akapicie, nie obejmuje kosztów poniesionych przez Kappa S.A., Eureko B.V. oraz Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej ("Akcjonariusze Sprzedający"). Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki. Koszty Spółki związane z Ofertą obciążają koszty działalności Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą: Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalny koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję nie przekroczy kwoty około 1,94 PLN (kwota nie uwzględnia kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy Sprzedających). Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
