| POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |||||||||||
| UNI - EN REPORT No | 15 | / | 2010 | ||||||||
| Date of issue: | 2010-04-29 | ||||||||||
| Short name of the issuer | |||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||
| Subject | |||||||||||
| WYNIKI OFERTY AKCJI SKIEROWANEJ DO INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH | |||||||||||
| Official market - legal basis | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
| Unofficial market - legal basis | |||||||||||
| Contents of the report: | |||||||||||
| Kernel Holding S.A. ("Kernel" lub "Spółka") informuje o wynikach oferty ("Oferta") akcji zwykłych Spółki, o której informowano w raporcie bieżącym nr 14/2010 z 28 kwietnia 2010 r. W ofercie uplasowano 4.300.000 akcji zwykłych po cenie 56 PLN za akcję. Łączne wpływy z Oferty wyniosły 241 mln PLN. Spółka zamierza wykorzystać wpływy z Oferty (po potrąceniu kosztów przygotowania i przeprowadzenia Oferty) na sfinansowanie rozwoju Spółki, w tym na ewentualne przejęcia. Wydanie akcji tym inwestorom, którym zostały one przydzielone w ramach Oferty, nastąpi w środę 5 maja 2010 r. Akcje, które zostaną wydane inwestorom, są już dopuszczone do obrotu giełdowego i w związku z tym niezwłocznie po rozliczeniu transakcji mogą się stać przedmiotem transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu, Namsen Limited, spółka kontrolowana przez Andrey'a Verevskyy, większościowy akcjonariusz Spółki, zobowiązała się pożyczyć posiadane akcje Spółki na potrzeby rozliczenia transakcji, tak aby zapewnić inwestorom nabywającym akcje w ramach Oferty możliwość otrzymania przydzielonych akcji i obrotu nimi niezwłocznie po rozliczeniu Oferty. Następnie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA"), które ma podjąć uchwałę w sprawie emisji nowych akcji przeznaczonych do objęcia przez Namsen Limited, w liczbie odpowiadającej liczbie akcji sprzedanych w ramach Oferty. Planuje się, że NWZA odbędzie się w maju. Oferta obejmuje akcje stanowiące około 6,25% kapitału zakładowego Spółki przed Ofertą. ING Bank N.V. London Branch oraz ING Securities S.A. pełniły funkcję Prowadzących Księgę Popytu (Bookrunners) na potrzeby Oferty. | |||||||||||
| Annexes | |||||||||||
| File | Description | ||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||||
| (fullname of the issuer) | |||||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (short name of the issuer) | (sector according to clasification of the WSE in Warsow) | ||||||||||||
| L-1331 | Luksemburg | ||||||||||||
| (post code) | (city) | ||||||||||||
| boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65 | 65 | ||||||||||||
| (street) | (number) | ||||||||||||
| (phone number) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (web site) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY | |||||
| Date | Name | Position / Function | Signature | ||
| 2010-04-29 | A.Usachova, P.Conrad | Directors | |||
