| Kernel Holding S.A. ("Kernel" lub "Spółka") informuje o wynikach oferty ("Oferta") akcji zwykłych Spółki, o której informowano w raporcie bieżącym nr 14/2010 z 28 kwietnia 2010 r. W ofercie uplasowano 4.300.000 akcji zwykłych po cenie 56 PLN za akcję. Łączne wpływy z Oferty wyniosły 241 mln PLN. Spółka zamierza wykorzystać wpływy z Oferty (po potrąceniu kosztów przygotowania i przeprowadzenia Oferty) na sfinansowanie rozwoju Spółki, w tym na ewentualne przejęcia. Wydanie akcji tym inwestorom, którym zostały one przydzielone w ramach Oferty, nastąpi w środę 5 maja 2010 r. Akcje, które zostaną wydane inwestorom, są już dopuszczone do obrotu giełdowego i w związku z tym niezwłocznie po rozliczeniu transakcji mogą się stać przedmiotem transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu, Namsen Limited, spółka kontrolowana przez Andrey'a Verevskyy, większościowy akcjonariusz Spółki, zobowiązała się pożyczyć posiadane akcje Spółki na potrzeby rozliczenia transakcji, tak aby zapewnić inwestorom nabywającym akcje w ramach Oferty możliwość otrzymania przydzielonych akcji i obrotu nimi niezwłocznie po rozliczeniu Oferty. Następnie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA"), które ma podjąć uchwałę w sprawie emisji nowych akcji przeznaczonych do objęcia przez Namsen Limited, w liczbie odpowiadającej liczbie akcji sprzedanych w ramach Oferty. Planuje się, że NWZA odbędzie się w maju. Oferta obejmuje akcje stanowiące około 6,25% kapitału zakładowego Spółki przed Ofertą. ING Bank N.V. London Branch oraz ING Securities S.A. pełniły funkcję Prowadzących Księgę Popytu (Bookrunners) na potrzeby Oferty. | |
