| Zarząd spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Fundusz") na podstawie § 5 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z pó¼n.zm.) działając na podstawie Statutu Funduszu, informuje iż, w dniu 12 września 2011 roku, podjął uchwałę nr 1, dotyczącą emisji do 30 000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, na poniższych warunkach: 1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych Obligacje są emitowane w celu sfinansowania działalności Emitenta. 2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje serii C1, emitowane zgodnie z przepisami art. 9 ust 3 Ustawy, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta Nr 1 z dnia 12 września 2011 r., emitowane Obligacje są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi i niezabezpieczonymi. 3. Wielkość emisji Emitent emituje 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk obligacji serii C1 na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każda. Warunkiem dojścia emisji do skutku jest subskrybowanie co najmniej 10.000 (dziesięć tysięcy) Obligacji. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł. 5. Wykup Obligacji i wypłaty oprocentowania Wykup Obligacji należących do danego Obligatariusza nastąpi w dniu 16 września 2012 roku ("Dzień Wykupu") . Z chwilą wykupu wykupione Obligacje podlegają umorzeniu. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień wolny od pracy, w związku z czym wykup Obligacji nastąpi pierwszego dnia roboczego przypadającego po Dniu Wykupu. Wykup Obligacji może nastąpić (za zgodą Obligatariusza) również poprzez przeprowadzenie subskrypcji na obligacje nowej emisji wśród właścicieli Obligacji podlegających wykupowi (tzw. obligacji rolowanych) z zaliczeniem wierzytelności z tytułu obligacji rolowanych na poczet ceny obligacji nowej emisji . Rolowanie obligacji będzie przeprowadzane na zasadach i w terminach określonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych tj. w Szczegółowych zasadach działania KDPW. Oprocentowanie Obligacji oraz warunki wypłaty odsetek Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. Wysokość odsetek przypadających na każdą Obligację ustalane wg następującego wzoru: N*O*ACT K = __________ 365 gdzie: K - kwota odsetek ACT - liczba dni w danym Okresie Odsetkowym N - nominał obligacji O - WIBOR 3M + MARŻA MARŻA - 700 punktów bazowych WIBOR 3M - jest stawką 3-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia okresu odsetkowego, przy czym pierwszy okres odsetkowy nalicza się od ostatniego dnia przyjmowania wpłat (tj. od 16 września 2011r.) Oprocentowanie Obligacji naliczane będzie począwszy od Dnia Przydziału Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą wypłacane w następujących dniach: Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek: 9 grudnia 2011 r. 16 września 2011- 16 grudnia 2011 19 grudnia 2011 r. 9 marca 2012 r. 17 grudnia 2011 – 16 marca 2012 19 marca 2012 r. 8 czerwca 2012 r. 17 marca 2012 – 16 czerwca 2012 18 czerwca 2012 r. 7 września 2012 r. 17 czerwca 2012 – 16 września 2012 17 września 2012 r. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji zostaną zrealizowane za pośrednictwem KDPW. Uprawniony do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będzie podmiot posiadający w dniu ustalenia praw do danego świadczenia Obligacje na rachunku papierów wartościowych. Dzień ustalenia praw do odsetek i wykupu będzie następował w szóstym dniu roboczym przed datą wypłaty danego świadczenia (D-6), o ile aktualne regulaminy KDPW nie będą stanowiły inaczej. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje są niezabezpieczone. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 83 930 tys. zł. W tym, Emitent posiada dług odsetkowy w wysokości 73 984 tys. zł (zobowiązanie z tytułu wyemitowanych obligacji serii A i B, przy czym data wykupu obligacji serii A o wartości 30 mln nastąpi w dniu 15 września 2011 roku, natomiast obligacje serii B są obligacjami zamiennymi). Emitent nie planuje zwiększania stanu zobowiązań netto w okresie do całkowitego wykupu Obligacji. Poza Obligacjami, Emitent nie planuje zaciągania innego długu odsetkowego. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Wartość aktywów netto Emitenta wynosi obecnie (31 sierpnia 2011 r.) 78 mln zł, z czego 43 mln stanowią akcje notowane. Inwestycje realizowane ze środków pozyskanych z Obligacji będą ulokowane przede wszystkim w instrumentach płynnych (akcje notowane). Ze względu na obecną sytuację bilansową Emitenta, jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji jest niezagrożona. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Nie dotyczy. 10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego. Nie dotyczy. 11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. Nie dotyczy. 12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. Nie dotyczy. Podstawa prawna: § 5 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z pó¼n.zm.) | |
