HERKULES S.A. - Zawarcie umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-01

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. informuje, iż w dniu 01.10.2012 roku wpłynęły do Spółki 2 podpisane umowy o kredyt zawarte 26.09.2012 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Kredytodawcą i Herkules S.A., jako Kredytobiorcą w tym: 1. Umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 5 169 605,00 zł. (słownie złotych: pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięć złotych i 00/100). Kredyt zostanie wykorzystany w okresie od września 2012 roku do grudnia 2013 roku. Spłata kredytu rozpocznie się 31.01.2014 r. i będzie trwała do 31.12.2017 r. Kredyt jest oprocentowany według stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego i marży Banku, nie odbiegającej od poziomu rynkowego. Poza standardowymi zabezpieczeniami spłaty występującymi w tego typu umowach kredytowych, dodatkowo ustalone zostały zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego na 19 żurawiach wieżowych wraz z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych urządzeń. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie i refinansowanie wartości wykupu przedmiotów leasingu (głównie żurawi wieżowych) wyznaczonych pierwotnie jako "baloon payment" w niektórych umowach leasingu zawartych przez Emitenta, których termin wygaśnięcia przypada w okresie od czerwca 2012 roku do grudnia 2013 roku. Dzięki refinansowaniu znacząco wysokich wartości wykupu Spółka dokona alokacji spłaty zobowiązań na dłuższy okres, który w sposób bardziej optymalny będzie odpowiadał okresowi użyteczności finansowanych w ten sposób składników majątkowych. Kredytowanie powyższych transakcji charakteryzować się będzie jednocześnie niższym kosztem finansowym obsługi niż ewentualne przedłużenie funkcjonujących dotychczas umów leasingowych. 2. Umowa o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100). Kredyt zostanie wykorzystany w okresie od 26.09.2012 r. do 25.09.2013 r. Kredyt jest oprocentowany według stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego i marży Banku, nie odbiegającej od poziomu rynkowego. Poza standardowymi zabezpieczeniami spłaty występującymi w tego typu umowach kredytowych, dodatkowo ustalone zostały zabezpieczenia w formie: - zastawu rejestrowego na 2 żurawiach wieżowych wraz z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych urządzeń, - ustanowienia hipoteki nieruchomości w kwocie 6 000 000,00 zł (słownie sześć milionów złotych i 00/100) będącej własnością Herkules S.A. położonej w Baniosze , wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tej nieruchomości. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej Emitenta. Stanowić będzie uzupełnienie potencjału finansowego Emitenta w celu uzyskania przez niego większej elastyczności w reagowaniu na zmienne warunki otoczenia ekonomicznego. Wartość wymienionych umów nie spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. ich wartość nie przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów. Podstawa prawna: Informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Herkules Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-01 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu

2012-10-01 Mirosław Subczyński Członek Zarządu