KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr74/2013
Data sporządzenia: 2013-07-03
Skrócona nazwa emitenta
BBI ZENERIS S.A.
Temat
Uplasowanie i przydział obligacji serii J o wartości 23 147 600 zł
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących 64/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r., 69/2013 z 26 czerwca 2013 r. oraz 71/2013 z 29 czerwca 2013 r., dotyczących emisji obligacji na okaziciela serii J ("Obligacje"), informuje, że emisja obligacji serii J w kwocie 23.147.600 zł została uplasowana na rynku i doszła do skutku. W dniu 02 lipca 2013 r. Zarząd Emitenta na mocy uchwały nr 1/2/07/2013 dokonał przydziału 231.476 (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) obligacji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 23.147.600 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych). Warunki emisji Obligacje serii J, zgodnie z informacjami podanymi w ww. raportach bieżących, zostały wyemitowane na okres dwóch lat, tj. do 29 czerwca 2015 r., oprocentowane są według stopy procentowej 9% w skali roku, a ich zabezpieczenie stanowią: a) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Emitentowi z tytułu pożyczek udzielonych OZEN Plus Sp. z o.o. , których łączna wartość kapitału wynosi 38.859.804,10 zł; b) zastaw rejestrowy na należących do Emitenta akcjach spółki Viatron S.A., o łącznej wartości według wyceny biegłego rewidenta wynoszącej 7.595.642,88 zł; c) hipoteka umowna łączna do kwoty 10.400.000,00 zł na nieruchomościach gruntowych zabudowanych obiektem elektrociepłowni biogazowej w Skrzatuszu. Sposób opłaty Przydzielone obligacje serii J zostały w części opłacone wierzytelnościami wynikającymi z wyemitowanych obligacji serii G, obligacji serii H oraz obligacji serii E, zgodnie z zawartymi z obligatariuszami porozumieniami o potrąceniu wierzytelności, a w pozostałej części środkami pieniężnymi. Cel emisji Jednocześnie został zrealizowany cel emisji obligacji serii J, obejmujący spłatę wszelkich zobowiązań z tytułu wszystkich wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii G, spłatę wszelkich zobowiązań z tytułu wszystkich wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii H, oraz częściową spłatę obligacji serii E. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że szczegółowy raport, o którym mowa w § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostanie przesłany do publicznej wiadomości w terminie pó¼niejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji (zgodnie z § 100 ust. 2 ww. rozporządzenia). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BBI ZENERIS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
[email protected] www.bbizeneris.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-03Roman TrębaczPrezes Zarządu
2013-07-03Piotr KardachWiceprezes Zarządu