PKNORLEN - Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 120 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-19

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii A ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku („Prospekt”). Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 6 września 2017 roku do 15 września 2017 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 19 września 2017 roku. W okresie subskrypcji 1 188 inwestorów złożyło zapisy na 4 292 122 Obligacje. Spółka przydzieliła na zasadzie „maksymalnego przydziału” 2 000 000 Obligacji 1 188 inwestorom, zgodnie z Prospektem i ostatecznymi warunkami oferty Obligacji serii A. Wartość maksymalnego przydziału wyniosła 4 237 Obligacji, co oznacza, że zapisy złożone przez poszczególnych inwestorów do łącznej liczby 4 237 Obligacji nie podlegały redukcji. Zastosowana metoda maksymalnego przydziału Obligacji powoduje, że każdy z inwestorów, którego zapis został zredukowany może mieć różną stopę redukcji i nie jest możliwe wyliczenie takiego jednego reprezentatywnego wskaźnika dla wszystkich zredukowanych zapisów na Obligacje serii A. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 PLN za jedną Obligację. Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 000 000 PLN. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Summary of PKN ORLEN Series A bond offer
Regulatory announcement no 120/2017 dated 19 September 2017

PKN ORLEN S.A. ("Company") hereby informs about the results of Series A bonds offer (“Bonds”), issued within the public bond issue programme, included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017 (“Prospectus”).

The subscriptions of 2 000 000 offered Bonds were conducted from 6 September 2017 to 15 September 2017. The offer was not divided into tranches. The allocation of the Bonds was made on 19 September 2017.

During the subscription period 1 188 investors made subscriptions on 4 292 122 Bonds. The Company allocated 2 000 000 Bonds to 1 188 investors in accordance with the maximum allocation rule, Prospectus and the final terms of the offer of Series A bonds. The maximum allocation amounted to 4 237 Bonds, which means that investors’ subscriptions up to 4 237 Bonds were not subject to any reduction. The rule of maximum allocation of Bonds causes that every investor whose subscription has been reduced could have a different reduction rate and it is not possible to calculate such a one representative ratio for all reduced subscriptions on Bonds.

The Bonds were acquired at the issue price which amounted to PLN 100.

No underwriting agreement was signed by PKN ORLEN in connection with the offer of the Bonds.

The value of the issue, defined as the number of Bonds which were offered multiplied by the issue price, amounted to PLN 200 000 000.

Due to the lack of final settlement of the issue costs to the day of this report, PKN ORLEN S.A. will prepare and will publish regulatory announcement with issue costs, including the costs by type, after receiving and acceptance of all invoices from entities involved in preparing and conducting the offer, no later that in the time required to publish the regulatory announcement with this information.

PKN ORLEN costs related to the Bonds offer will be charged to PKN ORLEN operating costs.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-19 Wojciech Jasiński Prezes Zarządu

2017-09-19 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich