R22 S.A. - Nabycie przez Spółkę i spółkę zależną akcji H88 S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-02

Skrócona nazwa emitenta

R22 S.A.

Temat

Nabycie przez Spółkę i spółkę zależną akcji H88 S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 15 marca 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w wykonaniu zawartej w dniu 15 marca 2019 roku Exit Agreement, w dniu 1 lipca 2019 roku została zawarta rozporządzająca umowy sprzedaży akcji w spółce zależnej od Emitenta – H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Umowa Rozporządzająca”). Stronami Umowy Rozporządzającej są TCEE Fund III S.C.A. SICAR („Fundusz”) jako sprzedający oraz Spółka i spółka zależna od Emitenta - Vercom S.A. („Vercom”) jako kupujący. Na podstawie Umowy Rozporządzającej Spółka oraz Vercom kupili od Funduszu 30.647 akcji H88 S.A. („Akcje 1”) w następującej proporcji: Spółka kupiła od Funduszu 15 324 akcji H88 S.A. („Akcje 1A”) za cenę 3.408.258,35 EUR oraz Vercom kupił od Funduszu 15 323 akcji H88 S.A. („Akcje 1B”) za cenę 3.408.258,35 EUR. Cena nabycia Akcji 1A została sfinansowana ze środków pochodzących z kredytu udzielonego Spółce przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy kredytu zawartej w dniu 25 czerwca 2019 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku. Cena nabycia Akcji 1B została sfinansowana ze środków pochodzących z kredytu udzielonego Vercom przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy kredytu zawartej w dniu 25 czerwca 2019 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku. Przed zawarciem Umowy Rozporządzającej, Spółka przeniosła na Vercom prawa i obowiązki wynikające z Exit Agreement w zakresie nabycia 15 323 akcji H88 S.A. a Vercom przystąpił do Exit Agreement oraz do Umowy Inwestycyjnej i Umowy Akcjonariuszy z dnia 26 września 2016 roku. Po wykonaniu Umowy Rozporządzającej Emitent posiada bezpośrednio 78,64 % akcji i głosów w spółce H88 S.A. oraz pośrednio przez spółkę zależną Vercom 7,12% akcji i głosów w spółce H88 S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

R22 SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

R22 S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-829 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Roosevelta 22

(ulica) (numer)

616229018

(telefon) (fax)

[email protected] www.r22.pl

(e-mail) (www)

7792467259 367731587

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-02 Jakub Dwernicki Prezes Zarządu Jakub Dwernicki