| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ERGIS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie umowy kredytowej na refinansowanie zobowiązań kredytowych polskich spółek Grupy oraz wybór preferowanej opcji rozwoju strategicznego Spółki. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Ergis S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku informuje, że dzisiaj Emitent wraz ze znaczącymi spółkami zależnymi zlokalizowanymi w Polsce zawarł umowę kredytową z konsorcjum banków mBank S.A. i BNP Paribas S.A. („Umowa”). Umowa przewiduje udzielenie kredytów krótko i długoterminowych (‘Kredyty”) na łączną kwotę nieprzekraczającą 226 mln zł na przyszłe finansowanie spółek grupy Emitenta. Środki uzyskane z kredytów zostaną przeznaczone na zrefinansowanie istniejących i przyszłych zobowiązań kredytowych Emitenta i spółek z grupy Emitenta, w tym wynikających z realizacji projektów wybranych w ramach przeglądu opcji strategicznych, o których mowa w raportach bieżących nr: 40/2018 i 20/2019. Zgodnie z umową oprocentowanie Kredytów określane będzie na podstawie zmiennych stóp procentowych (WIBOR i EURIBOR) powiększonych o marże, których wartość zależała będzie od wartości wskaźnika pokrycia zadłużenia netto Grupy skonsolidowanym wynikiem EBITDA. Zabezpieczeniem Kredytów ma być wybrany majątek trwały Emitenta i wskazanych w Umowie spółek zależnych od Emitenta. Umowa przewiduje, że całkowita spłata Kredytów nastąpi w ciągu 6,5 roku od dnia zawarcia Umowy. Podpisanie umowy kredytowej umożliwiło wybór opcji strategicznego rozwoju spółki: Zarząd Emitenta informuje, że jako preferowaną opcję strategicznego rozwoju spółki wybrał zakup akcji własnych od zainteresowanych akcjonariuszy, zniesienie dematerializacji akcji Emitenta oraz wycofanie tych akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, tak aby dokonywać dalszej restrukturyzacji działalności operacyjnej i finansowej spółki, bez ograniczeń wynikających z jej publicznego charakteru. Warunkiem realizacji przez Spółkę wybranej opcji strategicznej jest dojście do skutku ogłoszonego przez głównego akcjonariusza Emitenta (Finergis Investment Limited) wezwania. Zarząd będzie informował o dalszych krokach w tej sprawie zgodnie z obowiązującymi zasadami. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ERGIS S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-349 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tamka | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 828 04 10 | 022 828 04 14 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ergis.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5730003999 | 150175921 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-01 | Tadeusz Nowicki | Prezes Zarządu | |||
| 2019-10-01 | Marek Kapłucha | Wiceprezes Zarządu | |||
