MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicy Warszawy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-24

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicy Warszawy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zawartych w raportach bieżących nr 41/2019 z dn. 17 lipca 2019 r. oraz nr 55/2019 z dn. 27 listopada 2019 r., dotyczących m.in. podpisania przez jednostkę zależną Emitenta znaczących umów, w tym umowy deweloperskiej, związanych z realizacją projektu magazynowego w okolicy Warszawy [Projekt], Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 24 kwietnia 2020 r. przez PDC Industrial Center 130 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca], będącą wspólnym przedsiębiorstwem Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta, PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Investar Financial Corporation z siedzibą w Irving, Texas, USA, umowy kredytu [Umowa] z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank]. Na mocy zawartej Umowy, Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu obejmującego: 1) Transzę Budowlaną w łącznej kwocie do 16.196.707 EUR; 2) Transzę Inwestycyjną w łącznej kwocie do 16.196.707 EUR; 3) Transzę VAT w łącznej kwocie do 17.000.000 PLN. Transza Budowlana zostanie przeznaczona przez Kredytobiorcę przede wszystkim na zapłatę kosztów i wydatków związanych z realizacją Projektu oraz na refinansowanie przez Kredytobiorcę kosztów i wydatków zapłaconych przez Kredytobiorcę ze środków własnych. Transza Inwestycyjna zostanie przeznaczona na spłatę Transzy Budowlanej oraz sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z Projektem. Transza VAT natomiast zostanie przeznaczona na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu. Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla Transzy Budowlanej i Transzy Inwestycyjnej oraz WIBOR dla Transzy VAT, powiększone o marżę Banku. Data ostatecznej spłaty Transzy Budowlanej została ustalona na 30 grudnia 2022 roku lub na dzień przypadający 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Data ostatecznej spłaty Transzy Inwestycyjnej została ustalona na dzień przypadający 60 miesięcy od dnia wykorzystania środków z Transzy Inwestycyjnej, jednakże nie później niż 30 grudnia 2027 roku. Data ostatecznej spłaty Transzy VAT została ustalona na dzień przypadający 3 miesiące od dnia ostatecznej spłaty Transzy Budowlanej. Zabezpieczenia spłaty Umowy stanowią w szczególności: - hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 24.295.060,50 EUR; - hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 150% wierzytelności Banku wynikających z transakcji hedgingowych zawartych pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem, w wykonaniu Umowy, regulujących kwestie związane m.in. ze zmianą kursu walut lub oprocentowania; - hipoteka o drugim pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 25.500.000 PLN; - zastawy rejestrowe na prawach Kredytobiorcy w przedsiębiorstwie; - zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach Kredytobiorcy; - zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

527-272-60-50 360331494

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-24 Robert Pydzik Pełnomocnik