KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr28/2020
Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Emisja Obligacji Serii AW2
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2020 z dn. 19.02.2020r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji, Raportu Bieżącego nr 20/2020 z dn. 01.09.2020r. w sprawie Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AW2 oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, a także Raportu Bieżącego nr 27/2020 z dn. 14.09.2020r. w sprawie warunkowego wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 15.09.2020r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 50.000 szt. dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AW2 o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 PLN. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Wyemitowano obligacje serii AW2 (kod ISIN: PLATAL000160) o następujących parametrach: 1) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony; 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela; 3) Wielkość emisji: 50.000 sztuk dwuletnich obligacji serii AW2 o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 PLN; 4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej; 5) Dzień wykupu obligacji: 11.09.2022r.; 6) Stopa Procentowa obligacji serii AW2 będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,60% w stosunku rocznym; 7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AW2: 11.03.2021r., 11.09.2021r., 11.03.2022r., 11.09.2022r.; 8) Obligacje serii AW2 emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji; 9) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów; 10) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych; 11) Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. i/lub GPW S.A.; Subskrypcja obligacji serii AW2 prowadzona była w terminie od 2 do 4 września 2020 roku. Subskrypcją objętych było do 50.000 sztuk obligacji. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 14 podmiotów na 50.097 sztuk obligacji. Przydziału na obligacje dokonano dla 14 podmiotów na 50.000 sztuk obligacji.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATAL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-400Cieszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawowa27
(ulica)(numer)
+48 (33) 857 59 01+48 (33) 857 59 02
(telefon)(fax)
[email protected]www.atal.pl
(e-mail)(www)
5482487278240415672
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-16Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu