MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicach Wrocławia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-28

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicach Wrocławia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dn. 6 kwietnia 2020 r., dotyczącym m.in. podpisania przez jednostkę zależną Emitenta znaczących umów, w tym umowy deweloperskiej, związanych z realizacją projektu magazynowego w okolicach Wrocławia [Projekt], Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 28 lipca 2020 r. przez PDC Industrial Center 141 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca], będącą wspólnym przedsiębiorstwem Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Amsterdamie, umowy kredytu [Umowa] z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank]. Na mocy zawartej Umowy, Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu obejmującego: 1) Transzę Budowlaną w maksymalnej kwocie do 8.909.808 EUR; 2) Transzę Inwestycyjną w maksymalnej kwocie do 8.909.808 EUR; 3) Transzę VAT w maksymalnej kwocie do 9.000.000 PLN. Transza Budowlana zostanie przeznaczona przez Kredytobiorcę przede wszystkim na zapłatę kosztów i wydatków związanych z realizacją Projektu bądź na refinansowanie przez Kredytobiorcę kosztów i wydatków zapłaconych przez Kredytobiorcę ze środków własnych. Transza Inwestycyjna zostanie przeznaczona na spłatę Transzy Budowlanej oraz sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z Projektem. Transza VAT natomiast zostanie przeznaczona na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu. Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla Transzy Budowlanej i Transzy Inwestycyjnej oraz WIBOR dla Transzy VAT, powiększone o marżę Banku. Data ostatecznej spłaty Transzy Budowlanej i Transzy VAT została ustalona na 30 grudnia 2022 roku lub na dzień przypadający 24 miesiące od daty pierwszej wypłaty, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Data ostatecznej spłaty Transzy Inwestycyjnej została ustalona na dzień przypadający 60 miesięcy od dnia wykorzystania środków z Transzy Inwestycyjnej. Zabezpieczenia spłaty Umowy stanowią w szczególności: - hipoteka łączna o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 150% maksymalnej kwoty Transzy Inwestycyjnej; - hipoteka łączna o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wskazanej przez Bank jednak nie wyższej niż 150% wartości zabezpieczonej wierzytelności, w celu zabezpieczenia roszczeń Banku związanych z umową hedgingową, regulującą kwestie związane m.in. ze zmianą stóp procentowych; - hipoteka łączna o drugim pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 150% maksymalnej kwoty Transzy VAT; - zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach Kredytobiorcy; - zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

527-272-60-50 360331494

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-28 Grzegorz Kawecki Pełnomocnik