FERRUM - Zawarcie umowy odnawialnego kredytu obrotowego z Bankiem Pekao S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2021

Data sporządzenia: 2021-09-14

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Zawarcie umowy odnawialnego kredytu obrotowego z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. ["Emitent", "Spółka"] informuje o zawarciu w dniu 14 września 2021 r. pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ["Bank"] umowy odnawialnego kredytu obrotowego ["Umowa"]. Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank udziela Spółce odnawialnego kredytu obrotowego [„Kredyt”] w wysokości ok. 20,9 mln EUR, stanowiącej równowartość kwoty 95 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta związanej z finansowania kontraktu realizowanego na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ["GAZ-SYSTEM"]. Termin ostatecznej spłaty Kredytu upływa w dniu 31 sierpnia 2022 r. Umowa przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na kolejny 12 miesięczny okres dostępności po spełnieniu określonych standardowych przesłanek formalno-prawnych. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej EURIBOR 1 M oraz marży Banku. Prawne zabezpieczenia spłaty należności Banku stanowią: weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków Spółki w Banku, przelew wierzytelności przysługujących Emitentowi z tytułu kontraktu z GAZ-SYSTEM w wysokości nie niższej niż 38,9 mln EUR, gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 150% kwoty kredytu. Jednocześnie udostępnienie Kredytu uwarunkowane zostało od spełniania typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów, jak np. dostarczenie ustalonej dokumentacji, ustanowienie na rzecz Banku ww. zabezpieczeń, a ponadto podpisanie porozumień o podporządkowaniu spłaty pożyczek udzielonych Emitentowi przez PFR Konstrukcje Stalowe sp. z o.o. [wcześniej: Watchet sp. z o.o.], FIPP FIZAN, PFR Inwestycje FIZ oraz MM Asset Management sp. z o.o. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-14 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2021-09-14 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka