MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicy Wrocławia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2021

Data sporządzenia: 2021-11-17

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicy Wrocławia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 49/2020 z dn. 16 października 2020 r. dotyczącego m.in. podpisania przez jednostkę zależną Emitenta znaczących umów, w tym umowy deweloperskiej, związanych z realizacją projektu magazynowego w okolicy Wrocławia [Projekt], Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w 17 listopada 2021 r. przez PDC Industrial Center 149 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca], będącą wspólnym przedsiębiorstwem Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta, oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Amsterdamie, umowy kredytu [Umowa] z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank]. Na mocy zawartej Umowy, Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu obejmującego: 1) Transzę Budowlaną w maksymalnej kwocie do 9.660.000 EUR; 2) Transzę Inwestycyjną w maksymalnej kwocie do 9.660.000 EUR; 3) Transzę VAT w maksymalnej kwocie do 9.600.000 PLN. Transza Budowlana zostanie przeznaczona przez Kredytobiorcę przede wszystkim na zapłatę kosztów i wydatków związanych z realizacją Projektu oraz na refinansowanie przez Kredytobiorcę kosztów i wydatków zapłaconych przez Kredytobiorcę ze środków własnych. Transza Inwestycyjna zostanie przeznaczona na spłatę Transzy Budowlanej oraz sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z Projektem. Transza VAT natomiast zostanie przeznaczona na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu. Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla Transzy Budowlanej i Transzy Inwestycyjnej oraz WIBOR dla Transzy VAT, powiększone o marżę Banku. Data ostatecznej spłaty Transzy Budowlanej została ustalona na 30 listopada 2023 roku lub na dzień przypadający 24 miesiące po pierwszej dacie wypłaty, lub na dzień przypadający 12 miesięcy od ostatniego pozwolenia na użytkowanie, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Data ostatecznej spłaty Transzy Inwestycyjnej została ustalona na dzień przypadający 60 miesięcy od dnia wykorzystania środków z Transzy Inwestycyjnej. Data ostatecznej spłaty Transzy VAT została ustalona na 30 listopada 2023 roku lub na dzień przypadający 24 miesiące po pierwszej dacie wypłaty, lub na dzień przypadający 12 miesięcy od ostatniego pozwolenia na użytkowanie, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Zabezpieczenia spłaty Umowy stanowią w szczególności: - hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 150% maksymalnej kwoty Transzy Inwestycyjnej; - hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 150% wierzytelności Banku wynikających z transakcji hedgingowych zawartych pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem, w wykonaniu Umowy, regulujących kwestie związane m.in. ze zmianą oprocentowania; - hipoteka o drugim pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 150% maksymalnej kwoty Transzy VAT; - zastawy rejestrowe na prawach Kredytobiorcy w przedsiębiorstwie; - zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach Kredytobiorcy; - zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

527-272-60-50 360331494

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-17 Grzegorz Kawecki Pełnomocnik