mBank

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2021

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

mBank

Temat

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 15 września 2021 r., Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 20 września 2021 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje nieuprzywilejowane senioralne (ang. senior non-preferred notes), o następujących parametrach: a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 299 950 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 20 września 2021 r., b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 0,966% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku – zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,25%, płatny kwartalnie, c) data emisji: 20 września 2021 r., d) data wykupu obligacji: 21 września 2027 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 21 września 2026 r., f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 459 990,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 20 września 2021 r., g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000 sztuk, h) seria: 11 i) kod ISIN: XS2388876232. Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 20 września 2021 r. Agencje ratingowe S&P Global Ratings (S&P) i Fitch Ratings (Fitch) przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie ‘BBB-’. Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. Podsawa prawna : § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – informacja bieżąca oraz pkt 906 „Rules & Regulations” Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

mBank SA

(pełna nazwa emitenta)

mBank Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-850 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 18

(ulica) (numer)

829-00-00 829-00-33

(telefon) (fax)

www.mbank.pl

(e-mail) (www)

526-021-50-88 001254524

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-20 Maciej Mołdawa Wicedyrektor Departamentu Compliance