| Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. podpisał umowę nabycia udziałów („Umowa”) w spółce Guillén Desarrollos Industriales S.L. z siedzibą w Hiszpanii („Guillén”). Spółka, której udziały są nabywane posiada wszelkie zasoby zapewniające kontynuację prowadzonej działalności, w tym m.in. park technologiczny, kontrakty, licencje, patenty, znaki towarowe oraz wystarczające zasoby kadrowe. Umowa przewiduje przeprowadzenie transakcji w dwóch etapach: nabycie obecnie 80% udziałów za cenę obliczoną w oparciu o wskaźnik 5,6 x EBITDA Guillén za rok 2021 (tj. ok. 4,6 mln euro, przy czym wartość ostateczna będzie znana po zaudytowaniu wyników rocznych spółki) oraz opcja nabycia w 2026 r. pozostałych 20% udziałów w modelu earn-out za cenę obliczoną w oparciu o wskaźnik 6,5 x EBITDA Guillén za rok 2025. Guillén to szósty producent przyczep i naczep w Hiszpanii. Firma specjalizuje się w produkcji naczep kurtynowych, furgonowych i podkontenerowych oraz posiada zaawansowany technologicznie i dobrze zautomatyzowany park maszynowy w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w trójkącie Walencja-Saragossa-Barcelona. Obecnie Guillén produkuje i sprzedaje ponad 600 sztuk przyczep i naczep rocznie, przy oczekiwanych na koniec 2021 roku przychodach ze sprzedaży ponad 16 mln euro. Firma zatrudnia obecnie 89 osób. Posiadana przez Guillén baza produkcyjna pozwala na znaczące zwiększenie skali produkcji w najbliższych latach. W ocenie Spółki nabycie udziałów w Guillén przyniesie wiele efektów synergii w obszarze produkcyjnym, produktowym, sprzedażowym i kosztowym, w tym możliwość rozszerzenia portfolio produktowego Guillén o pojazdy Grupy Wielton, sprzedaży wybranych produktów Grupy poprzez kanały dystrybucyjne Guillén czy wytwarzania w Hiszpanii wybranych niestandardowych produktów Grupy Wielton na potrzeby rynków sąsiadujących (Francja, Portugalia). Lokalizacja zakładu Guillén sprzyja również optymalizacji kosztów transportu produktów Grupy do południowej Francji oraz krajów północnej Afryki. Zawarta Umowa przewiduje, iż dotychczasowy właściciel Guillén pozostanie obecnie w firmie z ww. udziałem 20% na stanowisku Głównego Menedżera w celu zapewnienia płynnej integracji podmiotów. Nabycie udziałów w Guillén przyczyni się również do pogłębienia relacji z dotychczasowymi klientami Grupy Wielton dzięki nowym możliwościom współpracy. Transakcja nabycia udziałów w Guillén finansowana jest ze środków własnych Spółki i pozwala na utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia Grupy Wielton. Budynki i grunty składające się na zakład produkcyjny (ok. 19 tys. m2, w tym 2 hale produkcyjne) nie są przedmiotem transakcji, przy czym Spółka w dniu dzisiejszym zawarła z dotychczasowym udziałowcem Guillén umowę najmu długoterminowego ww. nieruchomości (10 lat, z opcją pierwokupu), co zapewnia bezpieczeństwo kontynuacji prowadzonej przez firmę działalności w przyszłości. Celem Grupy Wielton jest zwiększenie wolumenu produkcji Guillén do ponad 1.600 sztuk w 2025 roku i w związku z tym przychodów ze sprzedaży do poziomu ok. 38 mln euro, oraz rozszerzenie asortymentu o produkty Grupy Wielton. Jednocześnie Spółka zastrzega, iż powyższe uzależnione jest od szeregu czynników, w tym również warunków rynkowych niezależnych od Spółki. | |
