BORYSZEW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2021

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów – zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce FŁT Polska Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 17/2021 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów informuje, Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 lipca 2021 roku Spółka zawarła z Zhejiang XCC Group Co. Ltd. z siedzibą w Chinach („XCC") przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów („Umowa”) spółki FŁT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („FŁT”). Na podstawie Umowy Spółka zobowiązała się do sprzedaży 1.030 udziałów Spółki stanowiących na datę zawarcia Umowy 100,00% kapitału zakładowego FŁT, uprawniających do 100,00% głosów na zgromadzeniu wspólników, wraz z posiadanymi przez FŁT udziałami w spółkach zależnych: FLT-Wälzlager GmbH, FLT & Metals s.r.l., FLT Bearings Ltd, FLT France SAS, FLT (Wuxi) Trading Co., FLT USA LLC („Grupa FŁT”). Jednocześnie spółka zależna od Emitenta, tj. SPV Impexmetal Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązała się do sprzedaży na rzecz XCC znaków towarowych związanych z działalnością FŁT. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających w niej określonych, w tym między innymi: (i) warunku uzyskania zgód odpowiednich organów regulacyjnych XCC na dokonanie Transakcji; oraz (ii) warunku uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Łączna cena za udziały i znaki towarowe została ustalona na kwotę 100 mln złotych i będzie podlegała korektom o wartości m. in.: wzajemnych rozliczeń pomiędzy Emitentem a FŁT oraz innych korekt wynikających z warunków transakcji. Postanowienia Umowy, odnoszące się do złożonych zapewnień, możliwości rozwiązania umowy, kar umownych lub odstąpienia od niej nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie w umowach tego typu. Grupa FŁT w 2020 roku miała 276,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (w 2019: 320,8 mln zł), EBITDA (liczona jako zysk (strata) przed potrąceniem kosztów finansowych (odsetek), podatków i amortyzacji) w 2020 rok wyniosła 17,7 mln zł (w 2019: 17,9 mln zł). Przewidywany termin finalizacji transakcji to IV kwartał 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Boryszew Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BORYSZEW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-807 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleje Jerozolimskie 92

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] boryszew.com.pl

(e-mail) (www)

837-000-06-34 750010992

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-07-27 Wojciech Kowalczyk p.o. Prezes Zarządu