| W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz serii L emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (RB EBI 14/2017) w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej, oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz L do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”, "Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Akcje serii K (Program Motywacyjny) wyemitowane zostały na podstawie § 6a ust. 1 pkt f) Statutu Spółki. Akcje wyemitowane zostały w ramach realizacji Programu Motywacyjnego Emitenta. Umowy objęcia akcji serii K zostały zawarte w dniach od 20 listopada 2017 roku do 24 listopada 2017 roku. Akcje serii L (Kapitał Inwestorski) wyemitowane zostały na podstawie § 6a ust. 1 pkt g) Statutu Spółki. Proces budowy księgi popytu został przeprowadzony w dniach od 9 listopada 2017 roku do 16 listopada 2017 roku. Umowy objęcia akcji serii L zostały zawarte w dniach od 20 listopada 2017 roku do 24 listopada 2017 roku. 2) Data przydziału instrumentów finansowych: Data przydziału akcji serii K (Program Motywacyjny): Nie dotyczy. Umowy objęcia akcji serii K zostały zawarte w dniach od 20 listopada 2017 roku do 24 listopada 2017 roku Data przydziału akcji serii L (Kapitał Inwestorski): Nie dotyczy. Umowy objęcia akcji serii L zostały zawarte w dniach od 20 listopada 2017 roku do 24 listopada 2017 roku. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w dniu 27 listopada 2017 roku. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: - 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K (Program Motywacyjny) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, - 355.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L (Kapitał Inwestorski), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy: Brak redukcji przy zapisach na akcje serii K (Program Motywacyjny) i akcje serii L (Kapitał Inwestorski). 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K (Program Motywacyjny) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 355.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L (Kapitał Inwestorski) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: słownie: dziesięć groszy) każda. 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii K (Program Motywacyjny) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje serii L (Kapitał Inwestorski) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery złote) za jedną akcję. 6a) opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne) Akcje serii K (Program Motywacyjny) pokryte zostały wkładem pieniężnym. Akcje serii L (Kapitał Inwestorski) pokryte zostały wkładem pieniężnym. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Subskrypcja prywatna akcji serii K oraz akcji serii L nie była podzielona na transze. W ramach emisji akcji serii K (Program Motywacyjny) Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 45 osobami. W ramach emisji akcji serii L (Kapitał Inwestorski) Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 14 osobami, przy czym liczba ta obejmuje subfundusze w ramach funduszy inwestycyjnych, które objęły akcje serii L. 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Subskrypcja prywatna akcji serii K oraz akcji serii L nie była podzielona na transze. W ramach emisji akcje serii K (Program Motywacyjny) Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 45 osobami. W ramach emisji akcje serii L (Kapitał Inwestorski) Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 14 osobami, przy czym liczba ta obejmuje subfundusze w ramach funduszy inwestycyjnych, które objęły akcje serii L. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Akcje serii K (Program Motywacyjny) oraz serii L (Kapitał Inwestorski) nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii K (Program Motywacyjny): nie wystąpiły Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L (Kapitał Inwestorski) wynosi 204.300,00 zł netto, w tym: a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 100.300,00 zł netto, b. koszty wynagrodzenia subemitentów: nie wystąpiły, c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 104.000,00 zł netto, d. koszty promocji oferty: nie wystąpiły. Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". In connection with the completion of subscription and allocation of ordinary K and L – series bearer, under Resolution of the Executive Board Number 1 dated November 17, 2017, on increase of share capital within the authorized capital (see current report number 14/2017) in private placement under art. 431 § 2 point 1 of the Code of Commercial Companies and due to the planned introduction of ordinary K and L – series bearer shares to the Alternative Trading System on NewConnect market, the Executive Board of PiLab SA with its registered office in Wroclaw, Poland (“Issuer”, “Company”), hereby informs: 1) Start and end date of subscription or sale: K – series shares (Incentive Program) were issued under a§ 6a point 1 f) of Company’s Articles of Association. Share purchase agreements with respect to K-series shares were concluded on 20 and 24 November 2017. L-series shares (Investor Capital) were issued under § 6a point 1 g) of Company’s Articles of Association. Bookbuilding took place between 9 and 16 November 2017. Share purchase agreements with respect to L-series shares were concluded on 20 and 24 November 2017. 2) Date of assignment of securities: Date of assignment of subscription shares series K (Stock Options Motivating Program): Not applicable. Share purchase agreements with respect to K-series shares were concluded on 20 and 24 November 2017. Date of assignment of subscription shares series L (Investor Capital): Not applicable. Share purchase agreements with respect to L-series shares were concluded on 20 and 24 November 2017. The Executive Board of the Issuer made a statement on the amount of increase of share capital under art. 310 § 2 in connection with art. 431 § 7 of the Code of Commercial Companies on 27 November 2017. 3) Number of shares for subscription or sale: - 320.000 (three hundred twenty thousand) ordinary K-series bearer shares, with a nominal value of 0,10 PLN (1/10 of złoty) each, (Incentive Program). - 355.000 (three hundred fifty five thousand) ordinary L-series bearer shares with a nominal value of 0,10 PLN (1/10 of złoty) each (Investor Capital) 4) The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches: Reduction did not occur neither with respect to K – series shares (Incentive Program) nor with respect to L-series shares (Investor Capital). 5) The number of securities that have been allocated under the subscription or sale: Under private placement of 320.000 (three hundred twenty thousand) ordinary bearer K-series shares with a nominal value of 0,10 PLN (1/10 złoty) each (Incentive Program) were purchased. Under private placement of 355.000 (three hundred fifty five thousand) ordinary bearer L- series shares, with a nominal value of 0,10 PLN (1/10 złoty) each (Investor Capital) were purchased. 6) The price at which the securities were purchased (acquired): Purchase price of K series shares (Incentive Program) was 0,10 PLN (1/10 złoty) per share. Purchase price of L - series shares (Investor Capital) was 34,00 (thirty four) PLN per share. 6a) Description of form of payment for subscribed shares (information on whether the shares were paid for by cash or by non-cash equivalents). Shares series K (Stock Options Motivating Program) were paid in cash. Shares series L (Investor Capital) were paid in cash. 7) Number of individuals and entities who subscribed the securities covered by the subscription or sale in each tranche: Private placement of K-series and L-series shares was not divided into tranches. Under private placement of K-series shares (Incentive Program) the Issuer concluded share purchase agreements with 45 persons. Under private placement of L-series shares (Investor Capital) the Issuer concluded share purchase agreements with 14 individuals and entities, whereas this number includes subfunds of investment funds who purchased L-series shares. 8) Number of individuals and entities to whom securities were allocated under the subscription or sale in each tranche: Private placement of K-series and L-series shares was not divided into tranches. Under private placement of K-series shares (Incentive Program) the Issuer concluded share purchase agreements with 45 persons. Under private placement of L-series shares (Investor Capital) the Issuer concluded share purchase agreements with 14 individuals and entities, whereas this number includes subfunds of investment funds who purchased L-series shares. 9) Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements: K – series shares (Incentive Program) and L- series shares (Investor Capital) have not been subject of an underwriting agreement. 10) The total costs that have been classified into issuance costs with an indication of amounts according to their type. The total amount of costs that are classified as cost of issuance of K - series shares (Incentive Program): there were no such costs The total amount of costs that are classified as cost of issuance of L - series shares (Investor Capital) is 204,300.00 PLN, including: a. preparation and conducting the offering: 100,300.00 PLN b. underwriters’ fees: 0.00 PLN c. drawing up the prospectus, including advisory fees: 104,000.00 PLN d. promotion of the offering: 0.00 PLN Issuance costs according to article 36 point 2b of Accounting Act, executed in effect of the nominal capital increase, decrease the supplementary capital up to the amount of surplus over nominal shares value (“agio”) and the remaining amount of costs is accounted as a financial cost. Legal basis: §4 section 1 of Exhibit No 3 to Bylaws of the Alternative Trading System - "Current and interim information disclosed in alternative Trading System on NewConnect market”. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-11-30 11:49:52 | Sergiusz Borysławski | Członek Zarządu |
