Nabywanie przez Prokom Software S.A. akcji Softbank S.A. będzie rozłożone w czasie, dlatego nie będzie konieczności ogłaszania publicznego wezwania. Prokom Software S.A. nabędzie akcje od Aleksandra Lesza w transakcjach pakietowych po cenie, która określana będzie każdorazowo jako średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Softbank S.A. z okresu 30 dni kalendarzowych poprzedzających dzień transakcji powiększona o 20 proc. Średnia cena ze wszystkich dokonanych transakcji nie może przekroczyć 13 złotych. Umowa zakłada wypłacenie Aleksandrowi Leszowi przez Prokom Software S.A. - w styczniu 2006 roku - premii kursowej. Podpisana umowa akcjonariuszy wejdzie w życie w dniu uzyskania przez Prokom Software S.A. zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Spółką oraz uzyskania zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na samodzielne nabycie przez Prokom Software S.A. akcji Softbank S.A. pozwalających na wykonywanie powyżej 33% ogólnej liczby głosów na WZA Softbank S.A. Zgodnie z umową, w dniu w którym Prokom Software S.A. będzie posiadał ponad 20 proc. akcji Softbank S.A., spółka ta będzie upoważniona, na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa, do wykonywania prawa głosu oraz innych uprawnień z nie nabytych jeszcze od Aleksandra Lesza akcji Softbank S.A. Do 31 października 2002 roku w skład Zarządu Softbank S.A. powołany zostanie również nowy członek Zarządu wskazany przez Prokom Software S.A.
Komentarz BM BPH PBK:
Zawarcie ostatecznej umowy przejęcia przez Prokom pakietu akcji należących do założyciela Softbanku Aleksandra Lesza było długo oczekiwane. Umowa ucina spekulacje rynkowe dotyczące warunków i sposobu przeprowadzenia transakcji. Tak jak się można było spodziewać transakcja zostanie zrealizowana w sposób który nie będzie zmuszał Prokomu do ogłaszania wezwania. 32% pakiet akcji będzie nabywany stopniowo w transakcjach pakietowych. Docelowy udział Prokomu w ogólnej liczbie głosów na WZA Softbanku nie przekroczy 50% ale de facto Prokom będzie samodzielnie kontrolował Softbank. Zawarta umowa przewidująca przejmowanie kontroli operacyjnej nad spółką poprzez obecność przedstawicieli nominowanych przez Prokom we władzach Softbanku jest początkiem bardzo ścisłej współpracy obydwu spółek. Natomiast perspektywa połączenia spółek jest bardzo odległa aczkolwiek niewykluczona. Cena transakcji (13 zł) odbiega zdecydowanie od ceny po jakiej blisko dwa lata temu Prokom nabył 9,99% pakiet akcji Softbanku (80 zł.) jest ona efektem wyceny rynkowej akcji Softbanku i jego trudnej sytuacji finansowej. Ściślejsza współpraca obydwu spółek z powinna doprowadzić do wzrostu ich wyceny rynkowej w długim horyzoncie czasowym.
