BM PBH PBK: Informacje ze spółek

Hoop - Nowe terminy subskrypcji i zapisów, zamiary głównych akcjonariuszy

Informacja:

Spółka poinformowała o nowych terminach oferty publicznej akcji serii D oraz nowej emisji akcji serii E. Deklaracje zamiaru złożenia zapisów na akcje Serii E oraz nabycia akcji serii D w transzy instytucjonalnej, przyjmowane będą od 28 do 30 lipca br. do godziny 17. Zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje Serii E i do złożenia zleceń kupna akcji serii D w transzy instytucjonalnej kierowane będą do inwestorów po zakończeniu procesu tworzenia "ksiąg popytu", jednak nie później niż do godz. 11 pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Serii E i składania zleceń na akcje serii D, tj nie później niż do godz. 11 w dniu 31 lipca br. Zapisy na Akcje Serii E i zlecenia kupna na akcji Serii D przyjmowane będą od 31 lipca br. do 1 sierpnia br. Spółka poinformowała również, że główni akcjonariusze spółki zobowiązali się między innymi do powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, wskazanego przez inwestorów po emisji akcji serii E, oraz zwołania WZA i głosowania za zmianami statutu dotyczącymi kompetencji powoływania składów władz spółki.

Komentarz BM BPH PBK:

Pierwotny termin budowy "ksiąg popytu" upływał 16 lipca, a termin przyjmowania zapisów i składania zleceń został określony na 17-18 lipca. Zgodnie z zapowiedziami, po ustosunkowaniu się przez spółkę do opublikowanego materiału stawiającego w niekorzystnym świetle spółkę, zostały określone nowe terminy subskrypcji i zapisów. Spółka planuje wyemitować od 0,5 do 5 mln akcji serii E, których cena emisyjna zostanie określona w przedziale 23 - 29 zł. Przesunięcie terminów nie jest znaczne tak więc z punktu widzenia business planów spółki nie ma większego znaczenia. Biorąc pod uwagę zainteresowanie emisją o jakim przedstawiciele spółki wcześniej informowali przełożenie emisji na bardziej odległy termin mogłoby okazać się niekorzystne. Deklaracje głównych akcjonariuszy dotyczące działań mających na celu doprowadzenie do pełnej reprezentatywności akcjonariuszy we władzach spółki po emisji akcji serii E są jak najbardziej pożądane i z pewnością poprawią wizerunek spółki oraz podniosą zaufanie doi niej.

Impexmetal - spółka sprzedała 71,1 proc. akcji Huty Zawiercie za 200 mln zł

Informacja:

Impexmetal podpisał umowę sprzedaży 9.954.359 akcji, stanowiących 71,1 proc. kapitału zakładowego Huty Zawiercie spółce Commercial Metals za 200 mln zł. Spółka podała, że umowa ma charakter warunkowy i wymaga: decyzji UOKiK, decyzji MSWiA, zwolnienia Impexmetalu z poręczeń udzielonych za zobowiązania huty, zwolnienia przez BRE Bank sprzedawanych akcji huty z zastawu zabezpieczającego kredyty udzielone Impexmetal SA. Huta Zawiercie SA jest jednym z głównych w Polsce producentów półwyrobów i wyrobów walcowanych ze stali.

Komentarz BM BPH PBK:

Cena wynegocjowana przez Impexmetal jest stosunkowo wysoka (mieści się w górnym przedziale oczekiwań rynkowych). Wartość bilansowa Huty Zawiercie (HZ) w księgach Impexmetalu wynosi ok. 93,14 mln złotych. Na razie umowa sprzedaży ma charakter warunkowy. Tak więc po spełnieniu wszystkich warunków (otrzymaniu odpowiednich zgód) i ostatecznym sfinalizowaniu transakcji, Impexmetal zarobi na sprzedaży udziałów w HZ ponad 106 milionów złotych (zysk brutto) . Na koniec I kwartału Impexmetal miał 286 milionów złotych zadłużenia krótkoterminowego, natomiast cała grupa kapitałowa 1 061 mln złotych. Na początku maja grupa miała około 650 milionów zł zadłużenia, a Huta Zawiercie ok. 130 mln zł. Warto pamiętać, że teraz zadłużenie samej Huty Zawiercie zniknie ze skonsolidowanego bilansu grupy Impexmetalu. Spółka za pozyskane środki finansowe z pewnością zdecyduje się na częściową redukcję swych zobowiązań, co z pewnością wpłynie na poprawę jej płynności finansowej. Warto pamiętać, iż Impexmetal planuje sprzedaż części udziałów w Hucie Aluminium Konin (HAK) - jednak na razie proces sprzedaży został zawieszony, gdyż oferenci zainteresowani są nabyciem pakietu kontrolnego, natomiast Impexmetal planował zbycie okPo finalizacji sprzedaży Huty Zawiercie, która powinna nastąpić za około 2-3 miesiące Impexmetal przedstawi plan rozwoju na najbliższe lata.

Kalendarium spółek:

2003-07-24

Getin - WZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej

NFI Foksal - WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Resbud - kontynuacja WZA