DGAP-News: AGO AG Energie + Anlagen: Vollständige Platzierung zu EUR 7,00 je Aktie

Publikacja: 22.06.2007 18:17

AGO AG Energie + Anlagen / Börsengang

22.06.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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+++ Platzierungspreis mit EUR 7,00 am oberen Ende der Preisspanne

+++ Mehrfache Überzeichnung

+++ Voraussichtliche Erstnotiz am 28. Juni 2007

Kulmbach, 22. Juni 2007: Die Aktien der AGO AG Energie + Anlagen (WKN:

A0LR41; ISIN: DE000A0LR415), ein Spezialist für Biomasseheizkraftwerke,

werden für die Erstnotierung im Entry Standard des Open Markets zu einem

Preis von EUR 7,00 ausgegeben. Der Wert liegt damit am oberen Ende der

angekündigten Preisspanne von EUR 6,00 bis 7,00. Die Erstnotiz der

AGO-Aktien ist für den 28. Juni 2007 geplant.

Innerhalb der Bezugsfrist vom 18. bis 22. Juni konnten die Aktien der AGO

AG Energie + Anlagen vollständig platziert werden. Die Transaktion war

mehrfach überzeichnet, so dass nicht alle vorliegenden Orders

berücksichtigt werden konnten. Während der Roadshow stieß das

Geschäftsmodell des Unternehmens auf reges internationales Interesse. 'Die

deutliche Überzeichnung unserer Kapitalerhöhung unterstreicht das Vertrauen

der Anleger in die AGO AG Energie + Anlagen und ihr profitables

Geschäftsmodell. Dazu gehört insbesondere der Fokus auf den Betrieb von

Energieversorgungsanlagen für Industriekunden', so Helmut Peetz, COO der

AGO AG Energie + Anlagen.

Im Rahmen des Verkaufsangebots wurden insgesamt 1,43 Millionen Aktien

platziert. Davon stammen 1,3 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und

weitere 130.000 Stücke aus einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Der

Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft beträgt EUR 9,1 Millionen. 'Der

Emissionserlös soll primär in den Bau und den Betrieb von

Biomasseheizkraftwerken investiert werden. Derzeit befinden wir uns in

konkreten Verhandlungen zu einer Reihe von vielversprechenden Projekten',

so Hans Ulrich Gruber, CFO der AGO AG Energie + Anlagen.

Die Transaktion wird von der quirin bank AG als Lead Manager und der Close

Brothers Seydler AG als Selling Agent begleitet.

Unternehmenskontakt:

AGO AG Energie + Anlagen

Am Goldenen Feld 23

D-95326 Kulmbach

www.ago.ag

T. +49 (0) 9221 602 0

F. +49 (0) 9221 602 149

[email protected]

Agenturkontakt:

GFEI Gesellschaft für Effekteninformationen mbH

Beethofenstraße 60

60325 Frankfurt am Main

www.gfei.de

T. +49 (0) 69 743 037 00

F. +49 (0) 69 743 037 06

[email protected]

DGAP 22.06.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: AGO AG Energie + Anlagen

Am Goldenen Feld 23

95326 Kulmbach Deutschland

Telefon: +49 (0)9221 602-0

Fax: +49 (0)9221 602-149

E-mail: [email protected]

www: http://www.ago.ag

ISIN: DE000A0LR415

WKN: A0LR41

Indizes:

Börsen: Entry Standard in Frankfurt

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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