DGAP-News: EnviTec Biogas AG plant Erstnotiz für den 12. Juli 2007: Kapital für Expansion im Ausland und Forschung & Entwicklung

EnviTec Biogas AG / Börsengang

02.07.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

- Angebot von bis zu 5.160.000 Aktien inklusive Greenshoe

- Preisspanne 42 bis 52 Euro

- Streubesitz nach IPO und vollständig ausgeübter Mehrzuteilungsoption rund

34,4 Prozent

- Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 2. bis 11. Juli 2007

Lohne/Frankfurt, den 2. Juli 2007 - Die EnviTec Biogas AG (ISIN:

DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS) mit Sitz im niedersächsischen Lohne plant für

den 12. Juli 2007 die Notierungsaufnahme im Teilbereich Prime Standard des

Amtlichen Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse: Der mit einer

installierten elektrischen Anschlussleistung von insgesamt rund 65,6

Megawatt (Stand: 31. März 2007) führende Anbieter von Biogasanlagen in

Europa will insgesamt bis zu 5.160.000 Stückaktien anbieten. Davon stammen

bis zu 3.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Bis zu

1.487.000 Aktien werden von den Unternehmensgründer-Familien von Lehmden,

Ruhe, und Schulz zur Verfügung gestellt, die über ihre

Beteiligungsgesellschaften derzeit 100 Prozent an EnviTec halten. Darüber

hinaus bieten sie weitere bis zu 673.000 Aktien im Rahmen einer

Mehrzuteilung an. Auch nach dem IPO bleiben die Gründer mittelbar mit

insgesamt rund 65,6 Prozent an EnviTec Biogas beteiligt. Olaf von Lehmden,

CEO der EnviTec Biogas AG: 'Die Möglichkeiten, die Biogas bietet, sind

großartig. Und wir stehen noch am Anfang.' EnviTec Biogas hat im

Geschäftsjahr 2006 einen Konzernumsatz von 100,7 Millionen Euro und ein

EBIT von 18,5 Millionen Euro erzielt. Die positive Unternehmensentwicklung

hat sich auch in 2007 fortgesetzt: EnviTec hat im ersten Quartal 2007 den

Umsatz auf 32,8 Millionen Euro verdreifacht (1. Quartal 2006: 10,9

Millionen Euro). Das EBIT stieg im Berichtszeitraum von 0,8 Millionen Euro

im ersten Quartal 2006 auf 5,9 Millionen Euro.

Die Transaktion wird von Dresdner Kleinwort als Konsortialführer sowie der

Berenberg Bank und der WestLB als Co-Lead Manager begleitet. Die

Preisspanne wurde auf 42 bis 52 Euro je Aktie festgelegt. Die Roadshow

beginnt heute.

Mittelverwendung

Mit dem Erlös aus dem Börsengang möchte EnviTec insbesondere im Ausland den

Bau von Biogasanlagen weiter forcieren und dort auch zusammen mit Partnern

vermehrt eigene Biogasanlagen betreiben. Bereits heute ist EnviTec mit

eigenen Gesellschaften, Joint Ventures oder Vertriebsbüros in den

Niederlanden, in Italien und Großbritannien, in Ungarn, Tschechien, der

Ukraine und in Indien tätig. In Belgien, Kroatien und Rumänien realisieren

und projektieren die Niedersachsen bereits Biogasanlagen. Olaf von Lehmden:

'Es gilt, die ausländischen Märkte heute zu besetzen, um dort morgen und

übermorgen erfolgreiche Geschäfte machen zu können. Wir wollen das frische

Kapital aus dem Börsengang unter anderem dafür einsetzen, unsere gute

Startposition für die Erschließung neuer Märkte auszubauen.' Darüber hinaus

beabsichtigt das Unternehmen, verstärkt in den Bereich Forschung &

Entwicklung zu investieren. Hier konzentriert sich EnviTec darauf, die

Anlageneffizienz durch die Aufbereitung der Gärreste weiter zu steigern.

Bereits heute erzielen die von EnviTec im Jahr 2006 errichteten und

betreuten Biogasanlagen nach der Anlaufphase eine Auslastung von

durchschnittlich mehr als 90 Prozent. Weitere F&E-Themen, mit denen sich

EnviTec intensiv befasst, sind die Feststoffvergasung und die Aufbereitung

von Biogas zu Edas Angebot durchgeführt wurde, werden die von

Lehmden Beteiligungs GmbH mit 35 Prozent, die Ruhe Verwaltungs GmbH mit

11,7 Prozent und die TS Holding GmbH mit 23,4 Prozent beteiligt sein (ohne

Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Der Streubesitz wird bei rund 29,9

Prozent liegen. Nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ergäbe

sich folgende Beteiligungsstruktur: 32,8 Prozent hält die von Lehmden

Beteiligungs GmbH, 10,9 Prozent die Ruhe Verwaltungs GmbH und 34,4 Prozent

die TS Holding GmbH. Der Streubesitz beläuft sich dann auf rund 34,4

Prozent. Die von Lehmden Beteiligungs GmbH, die Ruhe Verwaltungs GmbH und

die TS Holding GmbH haben sich dazu verpflichtet, in den ersten zwölf

Monaten nach der Notierungsaufnahme keine Aktien zu verkaufen (Hard Lock

Up) und in den darauf folgenden zwölf Monaten nur nach vorheriger

schriftlicher Zustimmung des Konsortialführers (Soft Lock Up).

Die Aktien sollen in Deutschland im Rahmen eines öffentlichen Angebotes und

im Ausland im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung außerhalb der

USA angeboten werden. Interessierte Anleger können die Aktien

voraussichtlich in der Zeit vom 2. bis 11. Juli 2007 zeichnen. Die

Angebotsfrist endet für Privatanleger voraussichtlich um 12 Uhr (MEZ) und

für institutionelle Investoren um 16 Uhr (MEZ). Die genauen

Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem am 29. Juni 2007 durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten

Prospekt, der auf der Internetseite des Unternehmens

www.envitec-biogas.de veröffentlicht ist.

EnviTec Biogas deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung

von Biogas ab: Dazu gehört die Planung und der schlüsselfertige Bau von

Biogasanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen sorgt für

den biologischen und technischen Service und bietet zusätzlich das gesamte

Anlagenmanagement und die Betriebsführung an. Daneben betreibt EnviTec auch

eigene Biogasanlagen. In Penkun in Mecklenburg-Vorpommern baut EnviTec

derzeit den nach eigener Kenntnis weltweit größten Biogaspark mit einer

elektrischen Anschlussleistung von 20 MWel.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der EnviTec Biogas AG

(die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons'

(wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie

sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities

Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities

Act registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das

Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines

Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der

Gesellschaft unter www.envitec-biogas.de sowie in gedruckter Form bei der

EnviTec Biogas AG, Industriering 10a, 49393 Lohne, bei der Dresdner Bank

Aktiengesellschaft, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, bei der

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg und

bei der WestLB AG, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf zur kostenlosen

Ausgabe erhältlich.

Pressekontakt:

Grit Pauli

HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH

Tel: [phone]

E-Mail: [email protected]

DGAP 02.07.2007

--------------------------------------------------------------------------