DGAP-Adhoc: Schaltbau hat Wandelanleihe erfolgreich platziert

Schaltbau Holding AG / Anleiheemission

06.07.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

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Schaltbau hat Wandelanleihe erfolgreich platziert

München, 6. Juli 2007 - Die Schaltbau Holding AG hat die

Wandelschuldverschreibung 2007/2012 (ISIN DE000A0TFWY1) im

Gesamtnennbetrag von 8,5 Mio. EUR erfolgreich platziert. Den Aktionären der

Schaltbau Holding AG wurde während der Bezugsfrist vom 22. Juni 2007 bis

zum 5. Juli 2007 ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis 22 Aktien zu 1

Teilschuldverschreibung eingeräumt. Diese bezogen knapp 40% der

Wandelschuldverschreibungen. Im Anschluss daran wurden die von den

Aktionären nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen zu identischen

Bedingungen im Rahmen einer Privatplatzierung von institutionellen Anlegern

übernommen.

Die Teilschuldverschreibungen wurden zu einem Ausgabepreis von je 100,00

Euro ausgegeben und haben eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Verzinsung

beträgt 4,75%, der Wandlungspreis 46,00 Euro. Durch die Emission fließen

dem Unternehmen vor Kosten der Platzierung Euro 8.500.000,- zu. Der

Emissionserlös dient der Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums

und eröffnet größere finanzielle Spielräume insbesondere hinsichtlich der

Akquisition von Unternehmen.

Die Emission wurde von der Weserbank AG und der Close Brothers Seydler AG

begleitet.

Kontakt:

Wolfdieter Bloch

Schaltbau Holding AG

Klausenburger Straße 6

81677 München

Tel. 089 - 93005 209

Fax 089 - 93005 318

[email protected]

DGAP 06.07.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Schaltbau Holding AG

Klausenburger Straße 6

81667 München Deutschland

Telefon: 089 - 93005 0

Fax: 089 - 93005 350

E-mail: [email protected]

Internet: www.schaltbau.de

ISIN: DE0007170300

WKN: 717030

Indizes:

Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard), München;

Freiverkehr in Berlin-Bremen, Stuttgart

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