Aktualizacja: 12.07.2007 07:55 Publikacja: 12.07.2007 07:55
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Firmenübernahme
12.07.2007
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Pressemitteilung
SKW Metallurgie übernimmt ESM Group
? Aufstieg zum Weltmarktführer bei der Roheisenentschwefelung
? Akquirierter Jahresumsatz rund 150 Mio. US-$, EBITDA-Marge ~7-8%
? Kaufpreis durch eigene Liquidität und Fremdkapital finanziert
Unterneukirchen, 12. Juli 2007. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
übernimmt von Platinum Equity, LLC 100% an der US-amerikanischen ESM Group
Inc. mit Hauptsitz in Amherst im US-Bundesstaat New York. ESM ist der klare
Marktführer auf dem Gebiet der Roheisenentschwefelung in Nordamerika. Damit
steigt SKW Metallurgie zum Weltmarktführer in diesem Segment auf und stößt,
dank des akquirierten Umsatzvolumens von rund 150 Mio. US-$, in neue
Größendimensionen vor. Die Cash-Komponente des Kaufpreises wird ca. 60 Mio
US-$ betragen. Zuzüglich wird ein Working Capital Darlehen in Höhe von ca.
15 Mio US-$ übernommen. Der endgültige Kaufpreis wird erst beim Closing der
Transaktion definitiv bestimmt werden und wird aus der bestehenden
Liquidität von SKW Metallurgie sowie durch Fremdkapital finanziert.
Aufgrund der überdurchschnittlichen Profitabilität von ESM, die bei einer
EBITDA-Marge von rund 7-8% liegt, wird bereits im Jahr der Übernahme ein
signifikanter Ergebnisbeitrag erwartet. Die Erstkonsolidierung erfolgt nach
dem Closing der Transaktion voraussichtlich ab Mitte bis Ende August 2007.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen
Kartellbehörden. Für Mitte November ist eine Anpassung der
Unternehmensguidance geplant. Erste Indikationen für das 2. Quartal 2007
zeigen eine Fortsetzung des bisherigen erfreulichen Geschäftsverlaufs.
'SKW Metallurgie ist mit der Übernahme von ESM eine strategisch sehr
bedeutsame Transaktion gelungen. Mit diesem Schritt werden wir nicht nur
zum Weltmarktführer im Bereich Roheisenentschwefelung, sondern erlangen
auch den Zugang zum US-Markt in diesem Bereich sowie eine stärkere
Absicherung in der Rohstoffzulieferung. Zudem trägt die gute Profitabilität
von ESM bereits in 2007 zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung von SKW
Metallurgie bei', so die Vorstandsvorsitzende der SKW Metallurgie, Ines
Kolmsee.
SKW Metallurgie gemeinsam mit ESM Weltmarktführer in der
Roheisenentschwefelung
ESM erwirtschaftet mehr als die Hälfte des für 2007 erwarteten Umsatzes von
150 Mio. US-$ im Arbeitsgebiet Roheisenentschwefelung auf Basis von
Magnesium. ESM ist hier mit mehr als 50% Marktanteil die klare Nummer 1 auf
dem nordamerikanischen Markt. Da SKW Metallurgie bereits heute die
diesbezügliche Marktführerschaft in Europa innehat, steigt der Konzern
nunmehr zum Weltmarktführer in diesem Segment auf. Nennenswerte Umsätze
erwirtschaftet ESM auch im Bereich Sekundärmetallurgie, wo das Unternehmen
ebenfalls zu den größten Anbietern in Nordamerika zählt. Die übrigen
Umsätze verteilen sich auf die Arbeitsgebiete Kokillenwartung für die
Metall- und Stahlproduktion, Projektierung von Entschwefelungsanlagen und
Spezialmagnesium. ESM verfügt derzeit über sechs Standorte, die - bis auf
einen chinesischen - alle in den USA und Kanada liegen. Mitte 2007
beschäftigte ESM rund 250 Mitarbeiter. ESM erwartet für 2007 eine
Umsatzrendite auf EBITDA-Basis (Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und
Steuern) zwischen 7 und 8%. Sämtlicrde. Die Integration von ESM wird auch dadurch
erleichtert, dass SKW Metallurgie und ESM bereits seit vielen Jahren
geschäftlich eng verbunden sind. So haben beide unter anderem zeitweise
eine gemeinsame Nordamerikazentrale genutzt. Rund 10 Mio. US-$ des
Unternehmensumsatzes hat ESM bereits in den Vorjahren mit SKW Metallurgie
als Kunden erlöst. Dabei handelt es sich primär um Lieferung von Magnesium
zur Roheisenentschwefelung. Diese nunmehr als Innenumsätze zu
deklarierenden Erlöse sind auch in den kommenden Jahren zu erwarten.
Auch nach der Transaktion sehr solide Bilanzrelationen bei SKW Metallurgie
Die Cash-Komponente des Kaufpreises wird ca. 60 Mio US-$ betragen.
Zuzüglich wird ein Working Capital Darlehen in Höhe von ca. 15 Mio US-$
übernommen. Der endgültige Kaufpreis wird erst beim Closing der Transaktion
definitiv bestimmt werden und wird zu etwa einem Drittel aus der
vorhandenen Liquidität von SKW Metallurgie und zu rund zwei Dritteln durch
die
Aufnahme von Fremdkapital finanziert. Auch nach der Akquisition verfügt SKW
Metallurgie dank der guten Ergebnisentwicklung und des signifikanten Free
Cashflows, den das Unternehmen erwirtschaftet, über sehr solide
Bilanzrelationen.
Transaktion bietet SKW Metallurgie signifikante Synergiepotenziale und
Expansionschancen
Neben dem Ausbau der Marktführerschaft und der Rückwärtsintegration in der
Wertschöpfungskette durch die Sicherung des Rohstoffzugangs zu den
Magnesiumgemischen bietet die Transaktion weitere wichtige Chancen und
Potenziale für den SKW Metallurgie Konzern. Diese umfassen Kostensynergien
bei Vertrieb, Verwaltung sowie beim Rohstoffeinkauf. Der ESM Erwerb
ermöglicht aber auch einen deutlich besseren Zugang zu den von SKW
Metallurgie ohnehin als Wachstums- und Expansionsmärkten deklarierten
Weltregionen und Absatzmärkten wie zum Beispiel Osteuropa und Südamerika
sowie zu höhermargigen Serviceaktivitäten entlang der Wertschöpfungskette.
Anhebung der Kurz- und Mittelfristprognose für Mitte November geplant
Der genaue Umsatz- und Ergebnisbeitrag von ESM für das Geschäftsjahr 2007
hängt vom Zeitpunkt der Erstkonsolidierung des Unternehmens ab. Diese kann
erst nach dem Closing der Transaktion erfolgen, das für Mitte bis Ende
August 2007 zu erwarten ist. SKW Metallurgie plant, seine Umsatz- und
Ergebnisprognose für dieses Geschäftsjahr und die Mittelfristprognose mit
der Bekanntgabe der Zahlen für das 3. Quartal - in denen ESM dann erstmalig
konsolidiert sein wird - am 12. November 2007 anzupassen.
Bislang lagen die Unternehmensziele ohne ESM bei einem Umsatz von 210-230
Mio. EUR für 2007 und über 300 Mio. EUR für 2011. Beim EBITDA lagen die
Erwartungen ebenfalls ohne ESM bei 18,5 bis 19,5 Mio. EUR für 2007 und bei 27
bis 33 Mio. EUR für 2011.
Weitere Informationen zur SKW Metallurgie und zur Transaktion finden Sie
auf der Internetseite: www.skw-steel.com
Ansprechpartner:
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
Christian Schunck
Fabrikstraße 6
84579 Unterneukirchen
Deutschland
Tel.: +49 8634-617596
Fax: +49 8634-617594
E-Mail: [email protected]
Internet: www.skw-steel.com
Über SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
SKW Metallurgie ist nach eigenen Marktstudien der Weltmarktführer bei
zahlreichen chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung und bei
der Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Unternehmens ermöglichen
Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu
den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Derrei
Geschäftsbereiche 'Fülldrähte', 'Quab' und 'Pulver und Granulate'.
Standorte des SKW Metallurgie Konzerns befinden sich in Deutschland,
Frankreich, den USA, Südkorea, Japan und Indien (Joint-Venture). Die Aktien
der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1. Dezember 2006 im
Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M., Deutschland (ISIN
DE000SKWM013).
DISCLAIMER
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über künftige Entwicklungen, die
auf gegenwärtig verfügbaren Informationen beruhen und mit Risiken und
Unsicherheiten verbunden sind, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Zu solchen Risiken und Unsicherheiten zählen beispielsweise unvorhersehbare
Änderungen der politischen und ökonomischen Bedingungen, insbesondere im
Bereich der Stahlproduktion, die Wettbewerbssituation, die Zins- und
Währungsentwicklung, technologische Entwicklungen sowie sonstige Risiken
und nicht zu erwartende Umstände. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und
ihre Konzerngesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben.
Ansprechpartner:
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
Christian Schunck
Fabrikstraße 6
84579 Unterneukirchen
Deutschland
Tel.: +49 8634-617596
Fax: +49 8634-617594
E-Mail: [email protected]
Internet: www.skw-steel.com
DGAP 12.07.2007
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Emittent: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
Fabrikstrasse 6
84579 Unterneukirchen Deutschland
Telefon: +49 (0)8634 61 511
Fax: +49 (0)8634 61 513
E-mail: [email protected]
Internet: www.skw-steel.com
ISIN: DE000SKWM013
WKN: SKWM01
Indizes:
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin-Bremen, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
--------------------------------------------------------------------------
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET.COM
Inflacja za oceanem była zgodna z oczekiwaniami i utwierdziła inwestorów w przekonaniu, że za tydzień Fed zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp.
Niespodziewanie prezes NBP Adam Glapiński przewrotnie przesunął perspektywę powrotu do obniżek stóp procentowych na 2026 rok.
Rynek obligacji odreagowuje po dłuższym okresie rosnących rentowności.
W środę krajowe obligacje zyskiwały. Otwarcie było nieco słabsze, ale po południu rentowności były nawet o 5 pkt bazowych niższe niż we wtorek.
Przedsiębiorstwa w Polsce doświadczyły wzrostu kosztów działalności i musiały sobie z nimi radzić, często odkładając inwestycje w ICT. Czy ograniczając wydatki na ten cel firmy postępowały racjonalnie?
Zwycięstwo Donalda Trumpa potwierdziło obawy inwestorów zainteresowanych rynkiem długu, co do okresu utrzymywania się wyższych stóp procentowych.
Republikański prezydent będzie realizować politykę transakcyjną skupioną na dobrobycie Amerykanów i na interesach na Pacyfiku.
Na warszawskiej giełdzie po raz kolejny przewagę mają niedźwiedzie. Czy popytowi uda się wyprowadzić kontrę?
Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie skończyły się mocnymi spadkami najważniejszych indeksów. WIG20 stracił 0,91 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG oddał 0,70 procent.
Polskie akcje wracają do spadków. WIG20 stracił w środę 0,91 proc. i zakończył sesję poniżej 2300 pkt. Na innych rynkach było zielono.
Wtorkowy handel na Wall Street przyniósł kontynuację niewielkich spadków, które mieściły się w przedziale 0.3%. Przed dzisiejszą publikacją listopadowych danych o amerykańskiej inflacji w listopadzie notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy próbują odbijać. Ten na S&P500 utrzymuje się na poziomie 6050 pkt. Do wzrostów powraca także niemiecki Dax, który rusza w kierunku 20400 pkt.
Na rynkach akcji nastroje słabną. Indeks polskich spółek w godzinach porannych traci nawet 1 proc.
Podaż przeważała przez większą część wtorkowego handlu w Warszawie, ale ostatnie słowo należało do kupujących.
Gdyby indeksy skończyły grudzień na wczorajszych poziomach, to tegoroczna przewaga USA należałaby do największych w historii.
Wtorkowe notowania na rynku warszawskim skończyły się kosmetycznymi zmianami najważniejszych indeksów. WIG20 wzrósł 0,07 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,02 procent.
Wielkimi krokami zbliża się koniec roku. Czas więc na podsumowania i prognozy na 2025 r. Tym razem w Parkiet TV przyjrzymy się polskiej gospodarce. Start rozmowy o godz. 12.00. Gośćmi Przemysława Tychmanowicza będą Radosław Cholewiński, członek zarząd Skarbiec TFI oraz Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Banku. Naszych rozmówców spytamy m.in.:
Sąd w Krakowie ogłosił upadłość spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina. To od niej zaczął się szybki wzrost i upadek Janusza Palikota.
Jeden z akcjonariuszy postanowił upłynnić część posiadanych walorów wykorzystując trwający od dłuższego czasu trend wzrostowy notowań touroperatora.
Rząd zapowiada, że w pierwszym kwartale 2025 roku przedstawi kompleksowy program mieszkaniowy. Minister rozwoju Krzysztof Paszyk potwierdził, że program obejmie różnorodne formy wsparcia, od budownictwa komunalnego po własnościowe, jednak szczegóły wciąż są przedmiotem negocjacji. Choć budżet na 2025 rok przewiduje 4,2 mld zł na realizację planów, wciąż nie ma zgody w rządzie co do ostatecznego kształtu wsparcia dla kredytobiorców.
Po wczorajszej potężnej przecenie, dziś inwestorzy nadal wyprzedają akcje 11 bit studios. Mocno tanieją też inne studia. WIG-gry traci już 6 proc.
Zyski gdańskiej grupy odzieżowej w trzecim kwartale br. nie urosły. To efekt przyspieszenia rozwoju zarządzonego przez założyciela. W 2025 r. firma ma pędzić. Jej sieć sprzedaży ma urosnąć o 35-40 proc.
Na warszawskiej giełdzie po raz kolejny przewagę mają niedźwiedzie. Czy popytowi uda się wyprowadzić kontrę?
Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) obciął główną stopę procentową o 50 pb. , do poziomu 0,5 proc. Analitycy spodziewali się wcześniej cięcia tylko o 25 pb.
Ostatni miesiąc w roku to oczywiście czas podsumowań. Takie podsumowanie zaprezentował nam Szwajcarski Bank Centralny, natomiast po południu będzie to Europejski Bank Centralny.
Stało się to, gdy akcje Tesli osiągnęły nowy ATH. Od zwycięstwa Trumpa majątek Muska wzrósł o 66 proc. Jego startup SpaceX jest wyceniany na 350 miliardów dolarów po niedawnej sprzedaży akcji.
Oczy inwestorów były wczoraj zwrócone na USA, gdzie publikowano dane o inflacji. Ta wypadła zgodnie z oczekiwaniami, ale szyki popsuł inwestorem Orlen.
Przy rekordowych zyskach w 2024 r. akcjonariusze banków mogą liczyć na wypłaty liczone łącznie w dziesiątkach miliardów złotych. W przeliczeniu na akcję największe mogą być dywidendy Santander BP czy ING BSK – prognozują analitycy.
Akcje przetwórcy aluminium są niedowartościowane – uważają eksperci Trigon DM.
Niespodziewanie prezes NBP Adam Glapiński przewrotnie przesunął perspektywę powrotu do obniżek stóp procentowych na 2026 rok.
Zbliżający się koniec grudnia to dobry czas na podsumowanie mijającego roku. Żeby to zrobić, cofnijmy się jednak o 12 miesięcy.
W zeszłym roku zatrudnienie cięli i robili odpisy producenci gier mobilnych. Teraz przyszedł czas na pozostałych. W środę rynkiem zatrzęsła informacja od 11 bit studios.
Enea, która opublikowała strategię do 2035 r., chciałaby przenieść elektrownie węglowe o mocy ok. 900 MW do tzw. zimnej rezerwy. Jednak nie było to konsultowane z rządem.
Inflacja za oceanem była zgodna z oczekiwaniami i utwierdziła inwestorów w przekonaniu, że za tydzień Fed zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp.
W listopadzie napływy do funduszy obligacji wyraźnie się zmniejszyły. Co ciekawe, był to najlepszy w tym roku miesiąc funduszy akcji.
Nowa linia o mocy 1 tys. t na dobę powstała za 300 mln zł. Wkrótce ruszy czwarta instalacja neutralizacji o zdolności 1,3 tys. t na dobę. Dzięki nim Azoty zwiększą moce produkcyjne w zakresie nawozów granulowanych.
Po medialnej burzy dwie prywatne stacje telewizyjne w Polsce trafią na listę spółek, których sprzedaż może zablokować rząd.
Polski broker w listopadzie wypadł z pierwszej trójki najaktywniejszych pośredników na GPW. Zagranica znów pokazała moc.
Inflacja nie jest już postrzegana jako problem. Znacznie poważniejszym zagrożeniem dla Polski jest m.in. sytuacja zewnętrzna.
Eksperci kilku czołowych biur maklerskich przedstawili strategie inwestycyjne na 2025 rok, wskazując jednocześnie faworytów wśród krajowych spółek.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas