DGAP-Adhoc: Homag Group AG legt Platzierungspreis auf 31,00 Euro fest

Publikacja: 13.07.2007 05:28

Homag Group AG / Börsengang

13.07.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Schopfloch, 13. Juli 2007 - Die Homag Group AG und die abgebende

Hauptaktionärin haben heute gemeinsam mit den Joint Lead Managers und Joint

Bookrunners Dresdner Kleinwort und JPMorgan den Platzierungspreis der im

Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 31,00 Euro je Aktie

festgelegt. Das Angebot war aufgrund der hohen Nachfrage von deutschen und

internationalen institutionellen Investoren mehrfach überzeichnet. Die

Erstnotiz erfolgt am Freitag, den 13. Juli 2007, im Amtlichen Markt (Prime

Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.

Im Rahmen des Börsengangs wurden sämtliche der insgesamt angebotenen

6.897.215 Aktien der Homag Group AG platziert. Davon stammen 1.126.655

Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 4.870.923 Aktien aus dem Bestand der

abgebenden Aktionäre und 899.637 Aktien aus einer von den abgebenden

Aktionären eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das gesamte Emissionsvolumen

(inklusive Mehrzuteilungsoption) beträgt damit rund 214 Mio. Euro. Der

Gesellschaft fließen aus der Platzierung rund 35 Mio. Euro (brutto) zu.

Nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitz

bei ca. 44 % liegen. Die gesamte Marktkapitalisierung der Homag Group AG

beträgt auf Basis des Platzierungspreises rund 486 Mio. Euro.

Amtlicher Markt / Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE0005297204

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.

This is not an offer of securities for sale in the United States. Any

securities referred to herein have not been and will not be registered

under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the Securities Act),

and may not be offered or sold in the United States absent registration or

pursuant to an available exemption from registration under the Securities

Act. Neither Homag Group AG nor any of its shareholders intend to register

any securities referred to herein in the United States.

The information contained herein is not for publication or distribution to

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HOMAG Group AG

Investor Relations

Simone Müller

Tel.: +49 7443 13-2034

[email protected]

www.homag-group.de

DGAP 13.07.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Homag Group AG

Homagstr. 3-5

72296 Schopfloch Deutschland

Telefon: +49 (0)7443 / 13 - 0

Fax: +49 (0)7443 / 13 - 2300

E-mail: [email protected]

Internet: www.homag-group.de

ISIN: DE0005297204

WKN: 529720

Indizes:

Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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