DGAP-Adhoc: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG: Kapitalerhöhung bis zu EUR 8.208.192,-

vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG / Kapitalerhöhung/Sonstiges

18.10.2007

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Frankfurt am Main, 18.10.2007. Durch Beschluss der außerordentlichen

Hauptversammlung der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG vom 12. September

2007 ist der Vorstand im Wege der Satzungsänderung ermächtigt worden, mit

Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11. September 2012 das Grundkapital

der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 9.851.267,- durch Ausgabe von bis

zu 9.851.267 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen

und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig zu erhöhen (Genehmigtes

Kapital II). Die Satzungsänderung ist am 5. Oktober 2007 ins

Handelsregister eingetragen worden.

Der Vorstand der Gesellschaft hat auf dieser Grundlage am 18. Oktober 2007

beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 24.624.577,-

durch Ausgabe von bis zu 8.208.192 auf den Inhaber lautende Stückaktien um

bis zu EUR 8.208.192,- auf bis zu EUR 32.832.769,- gegen Bareinlagen zu

erhöhen.

Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2007 gewinnberechtigt.

Das Bezugsrecht der Aktionäre wird für Spitzenbeträge ausgeschlossen.

Die neuen Aktien werden von einem Bankenkonsortium unter Führung der DZ

BANK AG zum Ausgabebetrag gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen,

sie den Aktionären mit einer Bezugsfrist von 2 Wochen im Verhältnis 3:1 zum

Bezug anzubieten.

Da alle Großaktionäre beabsichtigen, ihr Bezugsrecht nicht auszuüben,

sollen die nicht bezogenen neuen Aktien im Rahmen eines öffentlichen

Angebots nach noch näher festzulegenden Bedingungen und zu einem noch

festzulegenden Platzierungspreis in breiten Anlegerkreisen platziert

werden. Darüber hinaus werden lediglich die Großaktionäre Cornerstone

Capital Beteiligungen GmbH und DAH Beteiligungs GmbH einen Teil ihrer

Aktien im Rahmen einer dem Bankenkonsortium eingeräumten Greenshoe-Option

zur Umplatzierung zur Verfügung stellen.

Der Vorstand

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Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein mögliches Angebot wird ausschließlich auf Basis eines

von der Gesellschaft im Zusammenhang mit diesem Angebot zu

veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegenden Wertpapierprospektes

erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmenden

Zeitpunkt bei der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG und dem

Bankenkonsortium kostenfrei erhältlich sein.

Weitere Informationen:

vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Tilsiter Straße 1

60487 Frankfurt am Main

Geregelter Markt Frankfurt, General Standard

ISIN: DE 000 520470 5 sowie DE 000 A0TGM4 3 (bisher zum Handel noch nicht

zugelassene Aktien)

Investor Relations: Julia Lopez

Tel: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [email protected]

http://www.vwd.com

3

WKN: 520470, A0TGM4

Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr

in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf

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