Hamburger Hafen und Logistik AG / Börsengang/Börsengang

01.11.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Hamburg, 1. November 2007 - Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat

heute zusammen mit der abgebenden Aktionärin - der

HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH, einer mittelbaren hundertprozentigen

Tochtergesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg -, der Freien und

Hansestadt Hamburg und den Konsortialführern Citi und JPMorgan den

Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs der HHLA angebotenen

A-Aktien auf Euro 53,00 festgelegt. Der Platzierungspreis liegt damit am

oberen Ende der Preisspanne von Euro 43,00 bis Euro 53,00 je Aktie. Zu

diesem Preis war die Platzierung mehr als zehnfach überzeichnet.

Im Rahmen der Transaktion wurden sämtliche angebotenen 22.000.000 A-Aktien

der Hamburger Hafen und Logistik AG platziert. Hiervon stammen 2.325.000

A-Aktien aus einer am 29. Oktober 2007 von der außerordentlichen

Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung und 16.875.000 A-Aktien aus

dem Eigentum der abgebenden Aktionärin. Zusätzlich wurden Mehrzuteilungen

von 2.800.000 A-Aktien, die die HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH den

Konsortialbanken auf Grundlage eines Wertpapierdarlehensvertrages zur

Verfügung gestellt hat, durch die Konsortialbanken vorgenommen. Die

HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH hat den Konsortialbanken das Recht

eingeräumt, diese A-Aktien während der Stabilisierungsperiode von bis zu 30

Tagen nach Erstnotiz zum Platzierungspreis von der

HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH zu erwerben (Ausübung der so genannten

Greenshoe-Option).

Das Emissionsvolumen beträgt damit rund 1,02 Mrd. Euro ohne Mehrzuteilungen

bzw. 1,17 Mrd. Euro inklusive Mehrzuteilungen. Der Gesellschaft werden aus

der Platzierung brutto rund 123 Mio. Euro zufließen. Der Anteil des

Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 30

Prozent des Grundkapitals der HHLA (rund 26 Prozent ohne Ausübung der

Greenshoe-Option) bzw. rund 31 Prozent der zum Handel zuzulassenden

A-Aktien (rund 27 Prozent ohne Ausübung der Greenshoe-Option) betragen. Die

Handelsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt

(Prime Standard) und im regulierten Markt der Börse Hamburg soll am 2.

November 2007 erfolgen.

Rund 20,81 Prozent des Emissionsvolumens (einschließlich Mehrzuteilung)

wurden an Privatanleger (einschließlich Mitarbeiter der HHLA-Gruppe)

zugeteilt. Aufgrund der hohen Überzeichnung des Angebots konnten nicht alle

erhaltenen Aufträge berücksichtigt werden. Die Zuteilung im Rahmen des

Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die

Zuteilung der Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von

der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen

herausgegeben wurden. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen Kriterien

('standardisierte Zuteilung') für alle Konsortialbanken. Demnach erhält

jeder Privatanleger, der bei einer Konsortialbank gezeichnet hat, eine

Zuteilung wie folgt: Privatanleger, die einen Kaufauftrag bis zu 99 Stück

Aktien abgegeben haben, erhalten eine Vollzuteilung in der Höhe ihrer

jeweiligen Order, Privatanleger, die einen Kaufauftrag von 100 Stück Aktien

bis 999 Stück Aktien abgegeben haben, erhalten eine Zuteilung von 100 Stück

Aktien sowie 20 Prozent ihrer verbleibenden Nachfrage und Privatanleger,

die einen Kaufauftrag von 1.000 Stück oder mehr abgegeben haben, erhalterbörse; Regulierter Markt der Börse Hamburg

Firmensitz: Deutschland

HHLA

Matthias Funk

Investor Relations

Bei St. Annen 1

D-20457 Hamburg

Tel. 040-3088-3397

E-mail: funk@hhla.de

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Hamburger

Hafen und Logistik AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Das Angebot

erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospektes

und des Nachtrags Nr. 1 zu diesem Prospekt. Der Prospekt sowie der Nachtrag

Nr. 1 zum Prospekt sind bei der Hamburger Hafen und Logistik AG, bei den

Konsortialbanken sowie im Internet unter www.hhla.de kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der

'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches

Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines

Prospektes durchgeführt, der bei der Hamburger Hafen und Logistik AG oder

einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte

Informationen über das Unternehmen und das Management sowie

Jahresabschlüsse enthalten würde. Die Hamburger Hafen und Logistik AG

beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten

Staaten von Amerika zu registrieren.

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