Akcje sprzedawała firma Central European Cotton Holdings (z grupy Enterprise Investors). Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 11,7 mln papierów, a do drobnych graczy 1,3 mln.
Akcje sprzedawano po 4,1 zł, czyli bliżej górnej granicy podanych wcześniej widełek (3,75–4,3 zł). Oznacza to, że Central European Cotton Holdings zainkasował 53,3 mln zł. Początkowo firma zamierzała sprzedać więcej akcji przyszłego debiutanta. Deklarowała, że może zaoferować walory dające do 40 proc. kapitału. Ostatecznie jednak z tego zrezygnowała. Nieco inna miała też być struktura oferty.
Pierwotnie ustalono, że do inwestorów instytucjonalnych trafi 80 proc. akcji. Jednak zwiększono tę pulę do 90 proc. Spółka tłumaczyła to dużym zainteresowaniem ofertą wśród instytucji. Harper Hygienics jest producentem wyrobów kosmetyczno-higienicznych do oczyszczania skóry, m.in. płatków kosmetycznych i żelów oferowanych pod marką Cleanic.
W 2009 roku przychody spółki wzrosły o 20 proc. do 174 mln złotych, a zysk netto o 21 proc., do 19 mln zł. Ten rok też zapowiada się dobrze. W czasie pierwszych pięciu miesięcy sprzedaż poszła w górę o 24 proc., do 78,2 mln zł, a czysty zarobek o 36 proc., do 6,3 mln zł.Za pieniądze ze sprzedaży akcji CECH wykupi obligacje, które objął Harper. Dzięki temu przyszły debiutant będzie mógł zredukować zadłużenie i ubiegać się o nowe kredyty na inwestycje w moce produkcyjne.
Dokładna data debiutu spółki na warszawskim parkiecie nie jest jeszcze znana. Prawdopodobnie jednak nastąpi to około 22 lipca.
