Nieco ponad 57 mln zł wynoszą zakładane wpływy netto ze sprzedaży akcji. Z tego około 39,7 mln zł spółka zamierza przeznaczyć na „zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz modernizację zakładów i magazynów”. Pozostała część środków zostanie wydana na akwizycje.
- W przypadku jednej z nich spółka prowadzi zaawansowane negocjacje i przewiduje zamknięcie procesu do końca 2010 roku – czytamy w opublikowanym dziś rano prospekcie emisyjnym.
W ofercie do kupienia będzie w sumie 5,59 mln akcji – z tego 4,25 mln to „nowe” walory. Około 80 proc. akcji ma trafić do inwestorów instytucjonalnych, natomiast pozostałe 20 proc. do drobnych graczy.
Do 7 września zostanie podany przedział cenowy. Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 8-10 września. W tym samym czasie będą przyjmowane zapisy na walory w transzy dla inwestorów indywidualnych. Do 13 września spółka poda cenę emisyjną. Z kolei inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach 14-16 września. Przydział akcji zaplanowano na 17 września.
Teraz kapitał zakładowy spółki dzieli się na prawie 8,5 mln papierów. Po ofercie będzie ich 12,7 mln.
