Book-building będzie prowadzony do 21 stycznia. Zapisy podstawowe na akcje spółki będą przyjmowane od 23 do 25 stycznia w Punktach Obsługi Klienta IDMSA. Global Cosmed chce pozyskać z emisji nowych walorów do 18,8 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowego. Firma liczy, że pozwoli ono na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wydajności i efektywności produkcji.
W ofercie publicznej Global Cosmed zaoferuje inwestorom 10 mln akcji serii D, reprezentujących 25,6 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym: 8 mln walorów w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz 2 mln w transzy otwartej. Cenę, po jakiej można składać deklaracje nabycia w book-building ustalono w przedziale 1,55-2 zł za akcję. Obecnie właścicielem 100 proc. akcji firmy jest Blackwire Ventures należąca do Andreasa Mielimonki. Pełni on też funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Global Cosmed.
- Przeprowadziliśmy szereg ciekawych spotkań z inwestorami instytucjonalnymi w ramach road show. Mam nadzieję, że pozytywnie ocenią dotychczasową działalność i strategię firmy oraz perspektywy rynkowe i zdecydują się uczestniczyć w roli akcjonariuszy w dalszym rozwoju Global Cosmed – mówi Ewa Wójcikowska, prezes spółki.
Global Cosmed działa od ponad 20 lat. Po 3 kwartałach 2012 r. przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 101,4 mln zł i były o blisko 25 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wzrósł również zysk netto, który po 9 miesiącach minionego roku wyniósł 4,7 mln zł, wobec 4,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zgodnie z prognozą, na koniec 2012 r. przychody przekroczą 120 mln zł, a zysk netto sięgnie blisko 6 mln zł. W 2013 r., według szacunków zarządu, Global Cosmed zanotuje ponad 6,8 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 132,3 mln zł. Oznacza to wzrost o odpowiednio 15 i 10 proc. w stosunku do prognozowanych wyników na rok bieżący. Zysk operacyjny wyniesie natomiast 9,2 mln zł wzrastając o 12 proc. rok do roku.
