Oferta publiczna akcji Etosu, właściciela marki Diverse, obejmuje 13,5 mln walorów serii A1. Pakiet ten należy do funduszu Abris, jedynego właściciela Etosu, stanowi 50 proc. kapitału i głosów na walnych zgromadzeniach. Nowej emisji nie będzie, a pozostałe akcje Abrisu zostaną objęte rocznym lock-upem.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych, dla których ma być przeznaczone 10 proc. oferty, potrwają od 29 kwietnia do 6 maja. Dzisiaj rozpoczyna się road show, a budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych będzie trwała od 28 kwietnia do 7 maja. Zapisy dla instytucji potrwają od 8 do 12 maja. Debiut spółki na GPW zaplanowano na 22 maja.
Diverse to marka casualowa, o charakterze sportowo-miejskim, przeznaczona dla osób w wieku 20-30 lat. Sieć sprzedaży obejmuje w Polsce 127 salonów własnych, w tym 11 outletów, i dodatkowo 114 salonów franczyzowych, w tym 23 salony partnerskie, o średniej powierzchni około 140 m kw. Na koniec 2014 r. powierzchnia grupy liczyła 34 tys. mkw., co oznacza wzrost o połowę wobec 2012 r. W tym roku spółka chce zwiększyć powierzchnię o około 14 tys. m kw., czyli o 40 proc. Zdaniem zarządu podpisanych jest już 85 proc. umów najmu.
Celem firmy jest zwiększenie do końca 2019 r. liczby salonów w ramach sieci sprzedaży detalicznej w Polsce i na wybranych rynkach UE do około 450 i osiągnięcie 80 tys. mkw. powierzchni handlowej. Do końca 2016 r. spółka przewiduje wzrost sieci w Polsce o 20 tys. m kw.
Diverse chce też wyjść za granicę, otwierając w tym roku w Czechach i na Słowacji 6-10 salonów franczyzowych o łącznej powierzchni 2 tys. mkw. Docelowo plan zakłada przekroczenie 4 tys. mkw. w tych krajach. Spółka prowadzi także eksport swoich kolekcji, głównie na wschód, w tym do Rosji, który w 2014 r. zapewnił 1,5 proc. przychodów. - Widzimy duży potencjał w tym regionie, ale najpierw musi się ustabilizować panująca tam sytuacja - mówi Marcin Bielski, prezes Etosu.
