Sukcesem zakończyła się oferta publiczna akcji serii F Esotiq & Henderson. Duże zainteresowanie inwestorów akcjami gdańskiej spółki odzieżowej w procesie budowy księgi popytu pozwoliło ustalić cenę emisyjną na maksymalnym zakładanym uprzednio poziomie, czyli na 38,5 zł.
Spółka oferowała 450 tys. nowych akcji, co oznacza, że łączna wartość oferty Esotiq & Henderson wyniosła 17,3 mln zł. Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na łącznie 201,6 tys. akcji z oferowanej w ramach tej puli 31 tys. Oznacza to, że redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 84,6 proc. Inwestorzy instytucjonalni objęli 419 tys. akcji Esotiq. Debiut spółki na głównym parkiecie GPW spodziewany jest 16 lipca.
– Wyniki oferty potwierdzają, że inwestorzy docenili nasz model biznesu i plany rozwoju. Już po pierwszych rozmowach podczas road show widzieliśmy bardzo duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych naszą spółką. Bazując na tym byliśmy przekonani, że oferta zakończy się sukcesem, mimo nerwowej atmosfery na rynkach finansowych wywołanej niewypłacalnością Grecji. Jesteśmy firmą, która dorastała w trudnych czasach i w żaden sposób nie przeszkadzało nam to w rozwoju. Dziś inwestorzy preferują odporne spółki z dużym potencjałem wzrostu, a my do takich należymy – mówi Adam Skrzypek, prezes Esotiq & Henderson.
Środki pozyskane z oferty publicznej spółka przeznaczy przede wszystkim na rozbudowę sieci salonów odzieżowych FemeStage Eva Minge i salonów ESOTIQ w Polsce i w Niemczech. – Kapitał z oferty publicznej pozwoli nam utrzymać dynamiczne tempo rozwoju i rozszerzyć ofertę – dodaje Adam Skrzypek.
Oferującym i prowadzącym księgę popytu w ofercie Esotiq & Henderson był Vestor Dom Maklerski. Współoferujący to Secus Asset Management oraz Alior Bank. Doradcą prawnym była Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy.
