Analitycy bardzo dobrze ocenili wyniki Pekao SA w III kwartale br. W związku z tym podwyższyli wycenę akcji z 85 zł do 89 zł oraz prognozę skonsolidowanego zysku netto z 1,1 mld zł do 1,24 mld zł. Rekomendację obniżono jednak z akumuluj do trzymaj, argumentując to ostatnimi wzrostami kursu do poziomu zbliżonego do obecnej wyceny. DM BZ WBK zwraca uwagę, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej Pekao potrafił zwiększyć akcję kredytową. Bank kontynuuje również działania w zakresie obniżania kosztów.
W przypadku PBK analitycy obniżyli wycenę do 89 zł z 90,5 zł. Specjaliści wskazują na słabe wyniki banku w III kwartale br., zwracając uwagę na bardzo wysoki poziom rezerw na należności nieregularne i deprecjację majątku trwałego (około 100 mln zł). Ich zdaniem, bank zarobi na czysto w tym roku mniej niż pierwotnie prognozowano (174,7 mln zł wobec 200,6 mln zł). Pomimo słabszych wyników i obniżenia wyceny, DM BZ WBK podtrzymał rekomendację trzymaj.
Także w przypadku Budimeksu nie zmieniono zalecenia akumuluj. Analitycy są przekonani, że Ferrovial w końcu ogłosi wezwanie na papiery firmy budowlanej. Warunkiem będzie jednak taki wzrost rozmiarów działalności, który wymusi podjęcie przez Hiszpanów strategicznej decyzji o dofinansowaniu Budimeksu. "W tym przypadku Ferrovial przejmie na siebie całą odpowiedzialność za zarządzanie grupą, ogłosi wezwanie i doprowadzi do wycofania spółki z GPW" - czytamy w raporcie. DM BZ WBK wycenił jedną akcję Budimeksu na 26,7 zł.
