Netia przygotowywała się do ratunkowej emisji akcji od połowy 2001 r., kiedy wiadomo było, że konieczna będzie restrukturyzacja zadłużenia (koszty finansowe spółki były już wyższe od przychodów). Wprawdzie prospekt walorów serii H, J i K był gotowy w kwietniu 2002 r., ale podwyższenie kapitału, na który zamieniony ma zostać zredukowany dług Netii, było blokowane przez ciągnące się spory sądowe z grupą wierzycieli - obligatariuszy. W związku z tym zarząd spółki kilkakrotnie przesuwał termin emisji 312,6 mln walorów serii H. Pierwotnie miała się ona odbyć we wrześniu, a potem w październiku. KDPW przyjął już do depozytu prawa do tych akcji, ale sąd emisji jeszcze nie zarejestrował.
Wczoraj zarząd Netii poinformował, że przygotowania do restrukturyzacji długu kosztowały spółkę 67 mln zł. Jest to jednak nadal kwota szacunkowa, wynikająca z otrzymanych faktur oraz rezerw na wydatki nie zafakturowane.
Spółka podała, że na koszty emisji złożyły się głównie wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, w wysokości 55 mln zł. Netia wyjaśnia, że w kwocie tej mieści się doradztwo i obsługa finansowo-prawna jednego z międzynarodowych banków inwestycyjnych i kancelarii Weil Gotshal and Manges. Samo sporządzenie prospektu i koszty doradztwa wyniosły już tylko 8 mln zł i najprawdopodobniej część tej kwoty to wynagrodzenie CDM Pekao.
Telekomunikacyjna firma wyjaśniła, że około 26 mln zł kosztów związanych z emisją zostanie wykazanych w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym jako zmniejszenie kapitału zapasowego, a 41 mln zł będzie rozliczone jako koszty finansowe.
